Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектов по разработке карьеров ПГС.

  Фин.модель в электронном виде предоставляется бесплатно при покупке бизнес-плана и позволяет самостоятельно изменять значения параметров.

  В результате заказчик приобретает качественный индивидуальный бизнес-план по цене типового, который может быть направлен на привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры предприятия и подобрать лучшие.

  Бизнес-план разработки карьера по добыче песчано-гравийной смеси (ПГС) разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. для различных месторождений и заказчиков.

   

  Дата расчетов: 23.08.2016.

   

  Валюта расчетов: рубль.

   

  Период планирования: 5 лет помесячно.

   

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

   

  Цель бизнес-плана – расчет экономических и производственных параметров проекта разработки карьера для подтверждения его экономической целесообразности.

   

  Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации с учетом результатов геологических исследований, а также требований кредитующего банка.

  Ключевые параметры карьера:

   

   площадь земельного участка: ** га;

   стоимость аренды земельного участка (на 49 лет): *** руб. / га / месяц;

   оцениваемая емкость карьера: 5 000 000 куб.м., в том числе:

  o оцениваемая доля гравия в массиве: 40%,

  o оцениваемая доля песка в массиве: 55%;

   стоимость товарной продукции в карьере: *** млн. руб.;

   выручка от продажи продукции: *** млн. руб. / год;

   численность персонала: ** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / мес. (без учета соцстраха – 30,2% и НДФЛ – 13,0%);

   продолжительность инвестиционной стадии: до 3 лет;

   планируемая дата начала переработки: 3-й месяц после начала финансирования;

   система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 18%;

   доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%), в т.ч.:

  o доля НДС (с учетом НДС к возврату): **%,

  o НДПИ: **%,

  o доля налога на прибыль: **%,

  o отчисления по ФОТ (соцстрах): **%,

  o налог на имущество: **%,

  o налог на транспорт: **%;

   среднее оцениваемое потребление ГСМ: *** тыс. л / мес;

   оцениваемый расход эл. энергии: *** квт-ч / сутки;

   затраты на добычу 1 куб. м. продукции: *** руб. / куб.м.;

   точка безубыточности: *** т / мес. (*** тыс. руб. / мес.);

   чистая прибыль: *** млн. руб.;

   IRR проекта: ***%;

   PI проекта: *** б/р;

   NPV проекта: *** млн. руб.;

   период амортизации имущественного комплекса: 10 лет.

   

  Потребность проекта в инвестициях 

  Для реализации проекта требуется 197 500 000 руб., в том числе:

   

   геолого-изыскательские работы – *** млн. руб.,

   закупка транспорта – *** млн. руб.,

   СМР цехов и склада – *** млн. руб.

   

  При этом потребности проекта в финансировании частично покрываются за счет реинвестирования выручки от начала деятельности карьера. Таким образом, объем запрашиваемых заемных средств составляет всего *** млн. руб.

   

  Параметры привлечения и возврата инвестиций 

  Привлечение финансирования планируется единым траншем: 197,5 млн. руб. (100% инвестиций), инвестируется в виде банковского кредита по ставке 25,0% годовых (в номинальных ценах) в 1-м месяце, возврат тела транша – с 13-го по **-й месяц, уплата процентов по траншу – со 2-го по **-й месяц включительно.

  Предполагается, что проценты по кредиту выплачиваются, начиная с месяца, следующего за месяцем получения транша. Тело кредита не капитализируется.

   

  Срок использования кредита – ** года (** месяцев). Срок возврата кредита – ** года (** месяца). Процентов по кредиту будет выплачено суммарно *** млн. руб.

   

  Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) по проекту соответствует 22,2% от плановой выручки. Это низкий показатель безубыточности, связанный непосредственно с осуществлением деятельности предприятия и значительным объемом реализуемой продукции (гравия и песка). 

   

  Ключевые финансовые показатели проекта:

   

   среднемесячная выручка – *** млн. руб. / мес;

   среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;

   суммарная выручка за прогнозный период (11 лет) – *** млн. руб.;

   чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;

   рентабельность по прибыли равна ** %.

   

  При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.

  Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца проекта) за прогнозный период составляет *** млн. руб. при ставке дисконтирования 25,0% в год (в номинальных ценах, что соответствует 9,26% годовых в ценах, очищенных от инфляции). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

   

  Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = **. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период ** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1.

   

  Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом реализуемой продукции, относительно низкой долей затрат в разработке карьера, эффективным операционным рычагом. Минимум принятия решения по данному показателю >1,0%.

   

  Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) – ** года (с учетом инвестиционного периода).

   

  Общий вывод: проект демонстрирует высокую экономическую эффективность и является привлекательным для инвестирования.

   

  Типовой бизнес-план разработки песчано-гравийного карьера разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.

   

  Дополнительные преимущества типового бизнес-плана ПГС:  

  1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано множество заказных бизнес-планов предприятий различной мощности карьера и состава товарной продукции;

  2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки конкретных мер минимизации возможных рисков;

  3. опция самостоятельной модификации типового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;

  4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);

  5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с инвестором и получить финансирование. 

  Итого типовой бизнес-план песчано-гравийного карьера содержит 109 страниц, 36 таблиц, 22 графика, 7 диаграмм, а также финансово-экономическую модель проекта в Excel.

   

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Производственные параметры проекта.

  Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

  Таблица 3. Производство нерудных строительных материалов в РФ 2012-2016г., тыс.м3.

  Таблица 4. Производство нерудных строительных материалов в ЦФО, 2012-2016 гг., тыс.м3.

  Таблица 5. Средние цены производителей нерудных строительных материалов в РФ, 2012-2016 гг.

  Таблица 6. Средние цены производителей нерудных строительных материалов в РФ, 2012-2016 гг.

  Таблица 7. Отпускные цены на продукцию предприятия.

  Таблица 8. Параметры производственной мощности карьера.

  Таблица 9. Динамика выработки карьера.

  Таблица 10. Параметры текущих затрат карьера.

  Таблица 11. Параметры прямых затрат.

  Таблица 12. Параметры работы дизель-генератора.

  Таблица 13. Персонал карьера и ФОТ.

  Таблица 14. Динамика привлечения и загрузки персонала за первые 5 лет планирования.

  Таблица 15. Динамика фонда оплаты труда за первые 5 лет планирования.

  Таблица 16. Плановые инвестиционные затраты (100%).

  Таблица 17. Календарный план финансирования и реализации проекта.

  Таблица 18. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

  Таблица 19. Расчет точки безубыточности.

  Таблица 20. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  Таблица 21. План поступлений на первые 5 лет планирования помесячно.

  Таблица 22. План поступлений по годам на 11 лет планирования.

  Таблица 23. План текущих затрат на первые 5 лет планирования помесячно.

  Таблица 24. План текущих затрат на весь период планирования по годам.

  Таблица 25. План прямых затрат на первые 5 лет планирования помесячно.

  Таблица 26. План прямых затрат на весь период планирования по годам.

  Таблица 27. План движения денежных средств на первые 5 лет планирования помесячно.

  Таблица 28. План движения денежных средств на весь период планирования по годам.

  Таблица 29. План прибылей и убытков на первые 5 лет планирования помесячно.

  Таблица 30. План прибылей и убытков на весь период планирования по годам.

  Таблица 31. Налогообложение на период планирования помесячно.

  Таблица 32. Расчет налога на дивиденды и выплаты инвестору.

  Таблица 33. План получения и возврата финансирования на первые 5 лет планирования.

  Таблица 34. Показатели эффективности инвестиций.

  Таблица 35. Расчет NPV проекта.

  Таблица 36. Финансовый анализ проекта (5-й год).

  Список графиков

  График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

  График 2. Количество зарегистрированных организаций, занимающихся добычей гравия, песка и глины в РФ.

  График 3. Динамика производства гальки, гравия, щебня в РФ 2012-2016, тыс.м3.

  График 4. Динамика производства песков природных в РФ, 2012-2016 гг., тыс.м3.

  График 5. Динамика производства гальки, гравия, щебня в ЦФО 2012-2016, тыс.м3.

  График 6. Динамика производства песков природных в ЦФО 2012-2016, тыс.м3.

  График 7. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в РФ, 2012-2016г., руб./м3.

  График 8. Динамика средних цен производителей на нерудные строительные материалы в ЦФО, 2012-2016г., руб./м3.

  График 9. Динамика выработки карьера.

  График 10. Расчет точки безубыточности.

  График 11. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  График 12. Динамика поступления выручки.

  График 13. Динамика текущих затрат.

  График 14. Динамика прямых затрат.

  График 15. Выручка, затраты, прибыль.

  График 16. Динамика чистой прибыли.

  График 17. Финансовые результаты.

  График 18. Получение и погашение долга.

  График 19. Обслуживание долга.

  График 20. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

  График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

  График 22. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Структура выхода товарной продукции.

  Диаграмма 2. Структура текущих затрат.

  Диаграмма 3. Структура прямых затрат.

  Диаграмма 4. Структура первоначальных инвестиций.

  Диаграмма 5. Структура выручки.

  Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.

  Диаграмма 7. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

• Рынок гранитного щебня. Анализ и прогноз цен
  1 АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНУ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ в среднесрочной перспективе (1-3 года) 2 АНАЛИЗ ЛОГИСТИКИ (ЖД И РЕЧНАЯ ЛОГИСТИКА) КАК ФАКТОРА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО ВЛИЕНИЯ НА ЦЕНУ ГРУНИТНОГО ЩЕБНЯ в исследуемых регионах 3 ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В НОВОСИБИРСКОЙ, ТОМСКОЙ ОБЛАСТЯХ 3.1 Основные производители гранитного щебня (ТОП 20) фракций 5-20, 20-40, 40-70. 3.2 Профили компаний-производителей: 3.2.1 Название компании 3.2.2 Месторасположение 3.2.3 География деятельности 3.2.4 Оценка объемов производства 3.2.5 Доля на рынке 3.3 Цены на продукцию данных производителей (3 вида щебня) за 2009 -2012 гг. 3.4 Прогноз цен на гранитный щебень фракций 5-20, 20-40, 40-70 до 2015 года 4 ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГРАНИТНОГО ЩЕБНЯ В УФО 4.1 Основные производители в УФО гранитного щебня фракций 5-20,20-40, 40-70 (ТОП 20) 4.2 Профили компаний: 4.2.1 Название 4.2.2 Месторасположение 4.2.3 География деятельности 4.2.4 Оценка объемов производства 4.2.5 Доля на рынке 4.3 Цены на продукцию данных производителей (3 вида щебня) за 2009-2012 гг. 4.4 Прогноз цен до 2015 года на гранитный щебень фракций 5-20, 20-40, 40-70 до 2015 года
• Бизнес-план Организация производства по переработке полимерных отходов в гранулы
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор рынка переработки полимерных отходов в гранулы
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов
  3.5. Прогноз развития рынка
  3.6. Ценообразование на рынке
  
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  4.1. Описание зданий и помещений
  4.2. Производственные площади
  4.3. Описание оборудования
  4.4. Описание технологического процесса
  4.5. Прочие технологические вопросы
  4.6. Сырье, материалы и комплектующие
  
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  5.1. План по персоналу
  5.2. Источники, формы и условия финансирования
  5.3. План-график работ по проекту
  
  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  6.1. Исходные данные и допущения
  6.2. Номенклатура и цены
  6.3. Инвестиционные издержки
  6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  6.5. Налоговые отчисления
  6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
  6.7. Расчет себестоимости
  6.8. План продаж
  …
• Бизнес-план: Организация производства по переработке полимерных отходов в гранулы
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор рынка переработки полимерных отходов в гранулы в России
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов
  3.5. Ценообразование на рынке
  
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  4.1. Особенности ремонта помещений
  4.2. Производственные площади
  4.3. Описание оборудования
  4.4. Описание технологического процесса
  4.5. Прочие технологические вопросы
  4.6. Сырье, материалы и комплектующие
  
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  5.1. План по персоналу
  5.2. Источники, формы и условия финансирования
  5.3. План-график работ по проекту
  
  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  6.1. Исходные данные и допущения
  6.2. Номенклатура и цены
  6.3. Инвестиционные издержки
  6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  6.5. Налоговые отчисления
  6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
  6.7. Расчет себестоимости
  6.8. План продаж
  6.9. Расчет выручки
• Бизнес-план: Разработка концепции проекта и расчет точки безубыточности предприятия по добыче и реализации песка в РФ
  1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1 Описание проекта
  2.2 Особенности организации проекта
  2.3 Информация об участниках проекта
  2.4 Месторасположение проекта
  
  3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1 Обзор рынка песка в РФ и в ЦФО, 2012-2013гг
  3.2 Основные тенденции на рынке песка в РФ и ЦФО, 2012-2013гг
  3.3 Структура рынка добычи песка по Федеральным округам
  3.4 Структура потребления рынка песка по Федеральным округам
  3.5 Структура потребления рынка песка по виду песка (формовочные пески; карьерные пески; пески невысокой степени переработки для потребителей: стройка, смеси и т. п.)
  3.6 Анализ импорта в рамках выявления основных экспортеров в РФ.
  3.7 Обзор внешнеторговой деятельности между РФ и Украиной, 2012-2013гг:
  3.7.1 объем экспорта из РФ в Украину(в натуральном и стоимостном выражении)
  3.7.2 объем импорта из Украины в РФ(в натуральном и стоимостном выражении)
  3.7.3 ассортимент экспорта (перечень поставляемой продукции)
  3.7.4 ассортимент импорта (перечень поставляемой продукции)
  3.8 Обзор перспективного сегмента согласно конъюнктуре рынка и вышепроведенному исследованию
  3.9 Анализ рынка песка выявленного перспективного сегмента.
  3.9.1 Анализ …