Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Дата расчетов: 07.07.2016.

  Валюта расчетов: рубль.

  Период планирования: 10 лет помесячно.

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

  Цель бизнес-плана – расчет ключевых производственных и экономических параметров проекта открытия АЗС для подтверждения его экономической целесообразности.

  Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации и получения разрешительной документации, а также согласования с банком условий финансирования проекта.

  Концепция АЗС

  По проекту планируется арендовать земельный участок и построить современную АЗС на 4 топливо-раздаточных комплекса (ТРК) по 6 заправочных пистолетов на каждом для реализации 3 видов автомобильного топлива:

  1. АИ-92,

  2. АИ-95,

  3. ДТ.

  Ключевые параметры проекта:

  1. площадь земельного участка: 10 000 кв.м., в т.ч.:

  2. площадь ТРК: 500 кв.м.,

  3. площадь под зданием операторской: *** кв.м.,

  4. площадь асфальтирования: *** кв.м.,

  5. площадь озеленения: *** кв.м.;

  6. стоимость аренды земельного участка: *** тыс.  руб. / участок / год;

  7. отпуск топлива: в среднем по *** тыс. л. / сутки,

  8. средняя выручка от реализации топлива: *** млн.  руб. / месяц;

  9. численность персонала: *** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц;

  10. продолжительность инвестиционной стадии: 15 месяцев;

  11. планируемая дата открытия АЗС: 16-й месяц от начала финансирования;

  12. система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 18%;

  13. доля налогов в выручке: ***% (оптимизация не планируется при <25%);

  14. период амортизации имущественного комплекса: от 3 до 10 лет;

  15. среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;

  16. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;

  17. рентабельность (по прибыли) – **%.

  Потребность проекта в инвестициях

  Для реализации проекта требуется 40 000 000 руб. (624 512 долл. США), в том числе:

  1. разработка проектно-сметной и получение исходно-разрешительной документации – *** млн. руб. (**% инвестиций),

  2. строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%),

  3. закупка оборудования – *** млн.  руб. (**%),

  4. нормируемые оборотные средства – *** млн. руб. (**%),

  5. покупка спецтехники – *** млн. руб. (**%),

  6. получение лицензии и сертификация – *** млн.  руб. (**%),

  7. рекламный бюджет – *** млн. руб. (**%),

  8. приобретение мебели и оргтехники – *** млн.  руб. (**%).

  Предполагается, что финансирование привлекается двумя траншами по рекомендуемой схеме за счет собственных средств и в виде банковского кредита по ставке 15,0% годовых.

  Срок возврата кредита – ** года (** месяцев).

  Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца проекта) за 10-летний период планирования равен *** млн. руб. при ставке дисконтирования 15,0% годовых. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

  Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = **. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период ** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1.

  Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом реализуемой продукции (топлива), операционным рычагом. Минимум принятия решения по данному показателю >1,0%.

  Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) – ** года (в т.ч. 1,25 года инвестиционной стадии, когда продажи не осуществляются).

  Общий вывод: проект демонстрирует экономическую эффективность и является привлекательным для инвестирования.

  Маркетинговый обзор рынка авто и АЗС

  Число автотранспортных средств в РФ в последние годы стремительно растет. Так, по данным Росстата, общая численность всех типов автотранспортных средств в России на конец 2015 года составляла 51 355 386 штук, по сравнению с 2014 годом рост составил 1,69%.

  Наибольший прирост демонстрирует сегмент легковых автомобилей – 2% в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Общее число легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ, составляет 44 253 108 единиц на конец 2015 года. За последние 10 лет обеспеченность населения автотранспортом в России выросла более чем в два раза.

  Самая острая нехватка АЗС наблюдается в городах-миллионниках. Наибольшую автомобилизацию (число автомобилей на 1000 человек) в структуре Федеральных округов демонстрирует Приволжский ФО - 740,71 авто на 1000 человек. На втором месте Сибирский ФО – 678,19 авто на 1000 человек. Уральский ФО занимает 3 место – 394,69 автомобилей на 1000 человек.

  Численность автотранспортных средств в г. Москве по данным Росстата в 2015 г. - 4,3 млн. ед., есть незначительное сокращение – 0,01% по сравнению с 2014г.

  По России в целом сегодня функционирует около 60 тыс. АЗС. При этом только в Москве насчитывается более 2000 автозаправочных станций. Их стратегия развития - техническое совершенствование и расширение функциональности.

  В России за 2011–2015 годы розничные цены на моторные топлива — бензин и дизтопливо — выросли более чем на треть, что примерно соответствует общему инфляционному росту.

  Оптовый и розничный рынки бензинов и дизтоплива в целом по России характеризуется высоким уровнем концентрации. Наибольшая концентрация отмечается в сфере производства на НПЗ – доля компаний «ТОП-4» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Башнефть») составляет более 90% по бензинам, а в сфере дизельного топлива на компании «ТОП-3» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть») приходится более 70% рынка.

  За 2011–2015 годы розничные цены на бензины АИ-92 и АИ-95 в среднем по стране выросли на 37% и 38% соответственно, а на дизельное топливо — на 44%, что является благоприятным макроэкономическим фоном для открытия или строительства собственной АЗС.

  Типовой бизнес-план АЗС может быть модифицирован:

  1. по региону (Московская обл. / Санкт-Петербург / Ленинградская обл. / Свердловская обл., / Ростовская обл. / Краснодарский край и др.)

  2. по площади земельного участка (собственность / аренда),

  3. количеству топливо-раздаточных комплексов (ТРК),

  4. по видам топлива (АИ-80 + газ + АИ-98),

  5. по дополнительным услугам (магазин + кафе + шиномонтаж + автомойка и т.д.)

  Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по концепции проекта.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  5

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 9

  2.1. Ключевые макроэкономические показатели  9

  2.2. Обзор численности автотранспортных средств  10

  2.3. Сетевые АЗС Московского региона  16

  2.3.1. ПАО «Лукойл»  17

  2.3.2. ПАО НК «Роснефть»  18

  2.3.3. ПАО «Газпром нефть»  19

  2.3.4. ООО «ЕКА-АЗС»  19

  2.3.5. ТД «Нефтьмагистраль»  20 

  2.4. Динамика цен на топливо на московских АЗС  21

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  32

  3.1. Концепция предприятия  32

  3.2. Основные требования к размещению АЗС  33

  3.3. Планировочные схемы АЗС  35

  3.4. Количество ТРК на АЗС  40

  3.5. Отпускные цены на топливо, объем продаж, загрузка АЗС  40

  3.6. Параметры выручки АЗС  42

  3.7. Структура площадей АЗС  44

  3.8. Параметры текущих затрат по проекту  45

  3.9. Параметры прямых затрат по проекту  45

  3.10. Расчет затрат на электроэнергию  45

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  46

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда  46

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  52

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций  52

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта  54

  5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций  56

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ  57

  6.1. Качественный анализ рисков  57

  6.2. Точка безубыточности  58

  6.3. Анализ чувствительности NPV  60

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  63

  7.1. Основные предположения к расчетам  63

  7.2. План доходов в целом по проекту  67

  7.3. План текущих затрат  73

  7.4. План прямых затрат  81

  7.5. План движения денежных средств (cash flow)  87

  7.6. План прибылей и убытков (ОПУ)  99

  7.7. Налогообложение  113

  7.8. Прогноз доходов кредитора  118

  7.9. Прогноз доходов владельца проекта  131

  7.10. Финансовый анализ проекта  140

  8. ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОД ПРАВИЛ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПРАВОЧНЫХ  143

  9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  205   

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

  Таблица 2. Динамика численности автотранспортных средств по Российской федерации и федеральным округам, 2008-2015 гг.

  Таблица 3. ТОП-10 сетевых АЗС Москвы, 2016 г.

  Таблица 4. Концентрация рынков бензина и дизтоплива по России.

  Таблица 5. Средние потребительские цены на бензин и дизтопливо по РФ, руб./л, 2010-2015 гг.

  Таблица 6. Средние потребительские цены на бензин и дизтопливо по Москве, руб./л, 2010-2015 гг.

  Таблица 7. Динамика средних цен производителей на бензины и дизтопливо по РФ и федеральным округам, руб./т, 2012-1Н2016 гг.

  Таблица 8. Монтажные параметры оборудования АЗС.

  Таблица 9. Технические характеристики типовых автозаправочных станций.

  Таблица 10. Отпускные цены на топливо, объем отпуска топлива, руб. и л.

  Таблица 11. Расчет выручки и дохода АЗС.

  Таблица 12. Параметры загрузки АЗС (проходимость, длительность, загрузка).

  Таблица 13. Параметры поступлений от продажи топлива.

  Таблица 14. Структура площадей АЗС.

  Таблица 15. Общая площадь земельного участка АЗС.

  Таблица 16. Параметры текущих затрат.

  Таблица 17. Параметры прямых затрат.

  Таблица 18. Персонал комплекса и ФОТ.

  Таблица 19. Динамика привлечения персонала и ФОТ.

  Таблица 20. Плановые инвестиционные затраты (100%).

  Таблица 21. Календарный план финансирования и реализации проекта.

  Таблица 22. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

  Таблица 23. Расчет точки безубыточности.

  Таблица 24. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  Таблица 25. План поступления выручки помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 26. План поступления выручки по годам, руб.

  Таблица 27. План текущих затрат помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 28. План текущих затрат по годам, руб.

  Таблица 29. План прямых затрат помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 30. План прямых затрат по годам, руб.

  Таблица 31. План движения денежных средств помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 32. План движения денежных средств по годам.

  Таблица 33. План прибылей и убытков помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, руб.

  Таблица 35. Налогообложение помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 36. План получения и возврата кредита.

  Таблица 37. Показатели эффективности инвестиций.

  Таблица 38. Расчет NPV проекта.

  Таблица 39. Финансовый анализ проекта (10-й год).

  Список графиков

  График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016 гг.

  График 2. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2008-2015 гг., ед.

  График 3. Количество автобусов, грузового и легкового автотранспорта в РФ, 2008-2015 гг, ед.

  График 4. Количество автобусов, грузового и легкового транспорта в Москве, 2008-2015 гг., ед.

  График 5. Динамика потребительских цен на бензины в РФ, 2010-1Н2016, руб./л.

  График 6. Расчет точки безубыточности.

  График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  График 8. Динамика поступления выручки.

  График 9. Динамика текущих затрат.

  График 10. Динамика прямых затрат.

  График 11. Выручка, затраты, прибыль.

  График 12. Динамика чистой прибыли.

  График 13. Финансовые результаты.

  График 14. Получение и погашение кредита.

  График 15. Обслуживание кредита.

  График 16. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

  График 17. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

  График 18. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Автомобилизация по федеральным округам, число автомобилей на 1000 чел., 2015 г.

  Диаграмма 2. Распределение автотранспорта по федеральным округам РФ, 2015, %.

  Диаграмма 3. Соотношение выручки и дохода от реализации топлива.

  Диаграмма 4. Структура продаж топлива, литров.

  Диаграмма 5. Структура выручки по видам топлива, руб.

  Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.

  Диаграмма 7. Структура текущих затрат.

  Диаграмма 8. Структура прямых затрат.

  Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.

  Диаграмма 10. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.

  Список рисунков

  Рисунок 1. Виды топлива и услуги на АЗС «Лукойл».

  Рисунок 2. Виды топлива и услуги на АЗС «Газпром нефть».

  Рисунок 3. Схема стационарной АЗС.

  Рисунок 4. Монтажные размеры оборудования АЗС.

• Бизнес-план: Автомобильной мойки в г. Электростали
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  
  2.1. Описание проекта
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  
  3.1. Обзор рынка автомоек в г. Электросталь
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.3. Анализ потребителей
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов
  
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  
  4.1. Особенности и стоимость строительства объектов
  4.2. Описание зданий и помещений.
  4.3. Описание необходимого оборудования
  4.4. Прочие технологические вопросы
  4.5. Сырье, материалы и комплектующие
  4.6. Описание требований безопасности
  
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  
  5.1. План по персоналу
  5.2. Источники, формы и условия финансирования
  5.3. График реализации проекта
  
  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  
  6.1. Исходные данные и допущения
  6.2. Инвестиционные издержки
  6.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  6.4. Налоговые отчисления
  6.5. Операционные издержки (постоянные и переменные)
  6.6. Расчет себестоимости
  6.7. План продаж
  6.8. Расчет выручки
  6.9. Прогноз прибылей и убытков
  6.10. Прогноз движения денежных средств<…
• Бизнес-план: Открытие автомобильного центра премиум класса в г. Москва.
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка услуг автомобильных центров в г. Москва 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков 5.3. Подбор парка автомобилей ПРИЛОЖЕНИЯ
• Бизнес-план магазина автозапчастей – 2013г.
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  1.1. Цели проекта
  
  1.2. Расчетный период проекта
  
  1.3. Стоимость реализации проекта
  
  1.4. Источники финансирования проекта
  
  1.5. Показатели эффективности проекта
  
  2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
  
  3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
  
  3.1. Концепция магазина автозапчастей
  
  3.2. Документы для открытия магазина автозапчастей
  
  4. АНАЛИЗ РЫНКА
  
  4.1. Описание сегмента
  
  4.2. Население и уровень жизни в Москве
  
  Доходы и расходы
  
  Инфляция
  
  4.3. Производство легковых автомобилей в мире
  
  4.4. Количество автодорожного транспорта в России
  
  Автотранспорт России
  
  4.5. Российский рынок легковых автомобилей
  
  Объем российского рынка легковых автомобилей
  
  Парк легковых автомобилей
  
  Парк легковых автомобилей в Москве
  
  Импорт легковых автомобилей
  
  Покупатели легковых автомобилей
  
  Тенденции и прогноз
  
  Премиум-сегмент рынка легковых автомобилей
  
  4.6. Рынок автозапчастей
  
  Общая характеристика рынка
  
  Рынок автозапчастей
  
  4.7. Магазины автозапчастей в Москве
  
  Крупнейшие по объему выручки
  
  5. ОРГ…
• Бизнес-план открытия проката автомобилей без водителя
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта и ассортимента услуг
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Прочие технологические вопросы
  3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК ЗАКУПОК
  3.1. Состояние рынка проката автомобилей
  3.2. Тенденции и прогноз развития рынка
  3.3. Практика деятельности автопрокатных фирм
  4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  4.1. Исходные данные
  4.1.1. Налоговое окружение
  4.1.2. Номенклатура и цены
  4.1.3. План продаж
  4.1.4. Калькуляция материальных затрат
  4.1.5. Численность персонала и заработная плата
  4.1.6. Капитальные затраты
  4.2. Расчет выручки
  4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  4.4. Инвестиционные издержки
  4.5. Источники, формы и условия финансирования
  4.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
  4.7. Оценка экономической эффективности проекта
  4.7.1. Эффективность инвестиций
  4.7.2. Показатели эффективности
  4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
  5. Оценка рисков
  5.1. Анализ чувствительности
  5.2. Оценка проектных рисков
  Приложения
  
• Обзор рынка розничной торговли Украины в целом и Западного региона. 2016 год
  Дата подготовки обзора: апрель 2016 года Количество страниц: 27, Arial 10, 1 интервал Графиков и диаграмм: 11 Таблиц: 13 Способ оплаты: наличный либо безналичный расчет, предоплата Способ получения: электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде