Готовый бизнес-план строительства торгово-развлекательного центра (с фин.расчетами) – 2017г. (артикул: 26839 26974)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель бизнес-плана: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства ТРЦ и обоснование его инвестиционной эффективности.

   

  Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства современного ТРЦ.

   

  Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.

   

  Готовый бизнес-план разработан на основе нескольких заказных бизнес-планов и в тесном сотрудничестве с проектными организациями заказчиков.

   

  Дата расчетов: 20.12.2016.

   

  Валюта расчетов: рубль (по курсу 61,79 руб. / долл.).

   

  Период планирования: 120 месяцев (10 лет).

   

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, авторские методики ЭКЦ "Инвест-Проект".

   

  Концепция ТРЦ

   

  По проекту планируется долгосрочная аренда в Московском регионе земельного участка, имеющего собственный выход на магистраль с высоким трафиком, и строительство объекта "с нуля", включая все работы по согласованию и проектированию, строительно-монтажные работы, инженерное обеспечение, внутренние работы, благоустройство и т.д.

   

  После ввода в эксплуатацию планируется передать управление специализированной Управляющей Компании.

   

  Структура площадей ТРЦ:

   

  ​ - «якорные» арендаторы – *** тыс. кв.м.;

   

  ​ - прочие арендаторы – *** тыс. кв.м.;

   

  ​ - общественное пространство – *** тыс. кв.м.;

   

  ​ - административно-технические площади – *** тыс. кв.м.

   

  Площадь земельного участка: 80 000 кв. м. в аренде по *** млн. руб. / участок / месяц.

   

  Наполнение площадей:

   

  ​ - «якорные» арендаторы (продуктовый ритейл, магазин электроники, гипермаркет спортивных товаров);

   

  ​ - торговая галерея;

   

  ​ - развлекательный комплекс (кинотеатр, боулинг, детский развлекательный центр, фитнес-клуб, бар / ресторан);

   

  ​ - фуд-корт;

   

  ​ - офисные помещения;

   

  ​ - общественное пространство.

   

  Площадь паркинга: *** тыс. кв. м на *** тыс. машиномест.

   

  Итого общая площадь торгово-развлекательного центра 40 000 кв. м, из них площадь для сдачи в аренду: *** тыс. кв.м.

   

  Очередность реализации проекта и потребность в инвестициях

   

  Общий объем необходимых инвестиций в проект составляет 1 180 000 000 руб. (19 096 941 долл.). При этом планируется, что проект будет финансироваться из двух источников тремя траншами:

   

  1.​ *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет средств инвестора в 1-м месяце, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно.

   

  2.​ *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 12,0% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

   

  3.​ *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 12,0% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

   

  Кредит не капитализируется.

   

  По кредиту будет начислено процентов на сумму *** млн. руб.

   

  Таким образом, полный срок использования заемных средств – *** года (*** месяцев).

   

  Маркетинговый обзор отрасли

   

  Несмотря на значительный объем строительства, обеспеченность России торговыми центрами остается достаточно низкой – всего 140 кв. м на 1 тыс. жителей.

   

  По итогам 1-го полугодия 2016 года абсолютным лидером по насыщенности торговыми площадями в России остается Краснодар – на 1 тыс. жителей в городе приходится 808 кв. м; в тройку по этому показателю также входят Екатеринбург (532 кв. м) и Самара (468 кв. м). Для сравнения, обеспеченность рынка Санкт-Петербурга составляет 417 кв. м, Москвы – 394 кв. м.

   

  Общее предложение качественных торговых площадей в Москве и городах-спутниках на конец I полугодия 2016 г. составило 6 275 тыс. м², 87% из которых приходится на классические торговые центры. Обеспеченность торговыми площадями жителей Московского региона достигла 452 м² на 1 000 человек, что в 2,7 раза выше среднероссийского показателя, но по-прежнему оставляет потенциал для нового девелопмента профессиональных торговых объектов в регионе.

   

  В настоящий момент в целом по рынку вакантность в торговых центрах Москвы остается стабильной и составляет 10%. По оценкам Colliers, такой уровень свободных площадей сохранится до конца года – прогноз подтверждается динамикой заполнения вакантных площадей в действующих торговых центрах, информацией о подписанных договорах аренды и арендаторах, ведущих ремонт помещений в новых и заявленных к открытию объектах.

   

  В Южном административном округе столицы на конец I полугодия 2016 г. сосредоточен наибольший объем качественных торговых площадей. Открытие ТРЦ «Ривьера», расположенного здесь, увеличило разрыв с другими округами Москвы по данному показателю. В рейтинге обеспеченности торговыми площадями лидером является Зеленоградский административный округ. А наименее обеспеченным  на протяжении нескольких лет остается Восточный административный округ, и, несмотря на то, что в III квартале 2016 г. в ВАО ожидается открытие крупного ТРЦ «Косино парк» (GLA – 39 тыс. м2), ситуация не изменится.

   

  Сегодня наиболее привлекательными с точки зрения развития торговой недвижимости городами являются Пушкино, Жуковский, Раменское, Ногинск, Балашиха, Подольск, Долгопрудный, Воскресенск, Лобня, Королев и Дзержинский. Однако при условии ввода в эксплуатацию торговых объектов, строительство которых анонсировано в данных городах, Пушкино, Жуковский, Раменское и Ногинск могут оказаться перенасыщенными качественными торговыми площадями и сложными для дальнейшего девелопмента. Что касается других городов, лидирующих по привлекательности, наиболее востребованным форматом для них окажется качественный торговый объект районного масштаба  с центральным местоположением.

   

  Плавного восстановления рынка торговой недвижимости в Московском регионе следует ожидать не ранее 2020 г.

   

  Ключевые параметры проекта:

   

  1.​ площадь сдаваемых помещений: *** тыс. кв. м;

   

  2.​ общая площадь помещений: 40 000 кв. м;

   

  3.​ площадь земельного участка: 80 000 кв. м;

   

  4.​ бюджет проекта: 1 180 000 000 руб.;

   

  5.​ инвестиции в строительство: *** тыс. руб. / кв. м «под ключ»;

   

  6.​ инвестиционная стадия: с января 2017 г. по декабрь 2018 г.

   

  7.​ начало сдачи в аренду: с января 2019 г.;

   

  8.​ планируется привлечение управляющей компании. Стоимость услуг УК – **% от выручки в месяц;

   

  9.​ планируемая выручка по проекту: *** млн. руб. в год; 

   

  10.​ система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС 18%);

   

  11.​ сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;

   

  12.​ чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;

   

  13.​ рентабельность по прибыли – **%;

   

  14.​ точка безубыточности: ** % занятых площадей;

   

  15.​ IRR проекта: ***%;

   

  16.​ PI проекта: *** б/р;

   

  17.​ NPV проекта: *** млн. руб.;

   

  18.​ период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;

   

  19.​ остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;

   

  20.​ доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.

   

  Бизнес-план содержит 121 страницу, 31 таблицу, 21 график, 13 диаграмм и 1 рисунок.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА   4

   

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ   15

   

  2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.   15

   

  2.2. Классификация торговой недвижимости   16

   

  2.3. Обзор торговой недвижимости России   17

   

  2.4. Обзор торговой недвижимости Московского региона   18

   

  2.4.1. Москва   19

   

  2.4.2. Московская область   23

   

  2.5. Тенденции развития   25

   

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   27

   

  3.1. Структура площадей    27

   

  3.2. Сдача в аренду и выручка   29

   

  3.3. Текущие затраты   38

   

  3.4. Прямые затраты    44

   

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА   50

   

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда   50

   

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   51

   

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций   51

   

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта   53

   

  5.3. Амортизация основных фондов   55

   

  5.4. Рекомендуемые параметры привлечения заемного финансирования   59

   

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ   60

   

  6.1. Точка безубыточности   60

   

  6.2. Анализ чувствительности NPV   62

   

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА   65

   

  7.1. Основные предположения к расчетам   65

   

  7.2. План движения денежных средств (cash flow)   68

   

  7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)   80

   

  7.4. Налогообложение   94

   

  7.5. План доходов кредитора   99

   

  7.6. Прогноз доходов владельца проекта    110

   

  8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА    120

• Перечень приложений

  Итого 121 страница, 31 таблица, 21 график, 13 диаграмм и 1 рисунок.

   

  СПИСОК ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Параметры выручки.

   

  Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

   

  Таблица 3. Основные индикаторы рынка торговой недвижимости Москвы, I полугодие 2016.

   

  Таблица 4. Торговые центры, открытые в I полугодии 2016 года.

   

  Таблица 5. Условия аренды в торговых центрах Москвы, 2016 г.

   

  Таблица 6. Города Московской области с нулевой обеспеченностью торговыми площадями. Потенциальное изменение показателя по ним к 2020 году.

   

  Таблица 7. Технико-экономические параметры проекта.

   

  Таблица 8. Ставки аренды.

   

  Таблица 9. План сдачи в аренду и выручки помесячно.

   

  Таблица 10. План сдачи в аренду и выручки по годам.

   

  Таблица 11. Параметры текущих затрат.

   

  Таблица 12. План текущих затрат помесячно.

   

  Таблица 13. План текущих затрат по годам.

   

  Таблица 14. Параметры прямых затрат.

   

  Таблица 15. План прямых затрат помесячно.

   

  Таблица 16. План прямых затрат по годам.

   

  Таблица 17. Структура и объем инвестиций.

   

  Таблица 18. Календарный план финансирования и реализации проекта.

   

  Таблица 19. Амортизация основных фондов.

   

  Таблица 20. Параметры привлечения и возврата инвестиций.

   

  Таблица 21. Расчет точки безубыточности.

   

  Таблица 22. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  Таблица 23. План движения денежных средств помесячно.

   

  Таблица 24. План движения денежных средств по годам.

   

  Таблица 25. План прибылей и убытков помесячно.

   

  Таблица 26. План прибылей и убытков по годам.

   

  Таблица 27. Показатели ОПУ.

   

  Таблица 28. Текущие налоги начисленные.

   

  Таблица 29. Получение и возврат кредита.

   

  Таблица 30. Показатели эффективности инвестиций.

   

  Таблица 31. Расчет NPV проекта.

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ

   

  График 1. План сдачи площадей в аренду (кв. м).

   

  График 2. Динамика затрат на СМР (руб.).

   

  График 3. Получение и погашение кредита (руб.).

   

  График 4. Динамика чистой прибыли.

   

  График 5. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

   

  График 6. Динамика показателя среднегодовой вакантности в торговых центрах Москвы,%.

   

  График 7. План сдачи площадей в аренду (кв. м).

   

  График 8. План выручки от аренды (руб.).

   

  График 9. Динамика текущих затрат (руб.).

   

  График 10. Динамика прямых затрат (руб.).

   

  График 11. Динамика затрат на СМР, руб.

   

  График 12. Расчет точки безубыточности.

   

  График 13. Анализ чувствительности NPV.

   

  График 14. Выручка, затраты, прибыль.

   

  График 15. Динамика чистой прибыли.

   

  График 16. Финансовые результаты.

   

  График 17. Получение и погашение кредита.

   

  График 18. Обслуживание кредита.

   

  График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

   

  График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

   

  График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

   

  Диаграмма 1. Структура площадей ТРЦ (кв. м).

   

  Диаграмма 2. Структура выручки ТРЦ.

   

  Диаграмма 3. Источники финансирования проекта.

   

  Диаграмма 4. Транши инвестиций в проект.

   

  Диаграмма 5. Объем предложения и обеспеченность торговыми площадями (GLA) по округам Москвы.

   

  Диаграмма 6. Обеспеченность качественными торговыми площадями в Московском регионе, 2016, м2/1000 жителей.

   

  Диаграмма 7. Рейтинг привлекательности городов Подмосковья для девелопмента торговой недвижимости.

   

  Диаграмма 8. Структура площадей комплекса (кв. м).

   

  Диаграмма 9. Структура площадей комплекса (%).

   

  Диаграмма 10. Структура текущих затрат.

   

  Диаграмма 11. Структура прямых затрат.

   

  Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.

   

  Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.

   

  СПИСОК РИСУНКОВ

   

  Рисунок 1. Торговые центры, открывшиеся в I полугодии 2016 г. и планируемые к открытию в 2016 г.

• БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В ЖКХ
  Предлагаем Вам услуги по написанию индивидуального бизнес-плана «Создания управляющей компании в ЖКХ». Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей: В качестве рабочего инструмента при реализации проекта; Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов; Для представления проекта в кредитные учреждения. Обращаем Ваше внимание, что Вы можете дополнительно согласовать сроки и стоимость разработки бизнес-плана.
• Бизнес-план организации производства щебня
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта и ассортимента продукции
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Технологический план
  2.4. Прочие технологические вопросы
  3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ.
  3.1. Состояние рынка строительных материалов
  3.2. Тенденции и прогноз развития рынка щебня в России
  3.3. Текущая ситуация рынка щебня в Красноярском крае
  4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  4.1. Исходные данные
  4.1.1. Налоговое окружение
  4.1.2. Номенклатура и цены
  4.1.3. План продаж
  4.1.4. Калькуляция материальных затрат
  4.1.5. Численность персонала и заработная плата
  4.1.6. Капитальные затраты
  4.2. План сбыта
  4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  4.4. Инвестиционные издержки
  4.5. Источники, формы и условия финансирования
  4.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
  4.7. Оценка экономической эффективности проекта
  4.7.1. Эффективность инвестиций
  4.7.2. Показатели эффективности
  4.7.3. Финансовая состоятельность проекта
  5. Оценка рисков
  6.1. Анализ чувствительности
  6.2. Оценка проектных рисков
  Приложения
  
• Бизнес-план производства гипсокартона - 2014 (с финансовой моделью)
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Основные параметры объекта 2.2. Продукция проекта 2.2.1. Основные характеристики 2.3. Оборудование проекта 2.3.1. Основное производственное оборудование 2.3.2. Дополнительное оборудование 2.3.3. Автотранспорт 2.4. Строительные особенности 2.5. Прочие технологические вопросы 2.6. Экологические вопросы производства 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 3.1. Рынок гипсокартона 3.1.1. Объем и динамика рынка гипсокартона 3.1.2. Доля импортной продукции на рынке 3.1.3. Прогноз объема рынка на 2014-2017 гг. 3.1.4. Товары-заменители гипсокартона 3.1.5. Рынок потребления гипсокартона Ввод в действие зданий Ввод в действие нежилых зданий Строительство жилых домов География жилищного строительства 3.2. Производство гипсокартона 3.2.1. Объем и динамика производства 3.2.2. География производства гипсокартона По федеральным округам По регионам 3.2.3. Цены производителей на гипсокартон 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. Организационно-правовая форма реализации проекта 4.2. Основные партнеры 4.3. График реализации проекта 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Условия и допущения, принятые для расчета 5.2. Исходные данные 5.2.1. Налоговое окружение 5.2.2. Номенклатура и цены продукции 5.2.3. План производства 5.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. Сырье для прои…
• Бизнес-план: Наливные полы с 3D-изображениями
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Состояние рынка наливных полов
  3.2. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.3. Обзор потенциальных конкурентов
  3.4. Прогноз развития рынка
  3.5. Ценообразование на рынке
  
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  4.1. Описание зданий и помещений
  4.2. Расчет стоимости строительства
  4.3. Описание технологического процесса
  4.4. Описание оборудования
  4.5. Прочие технологические вопросы
  4.6. Сырье, материалы и комплектующие
  
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  5.1. План по персоналу
  5.2. План-график работ по проекту
  5.3. Источники, формы и условия финансирования
  
  6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
  6.1. Юридический аспект
  6.2. Экологический аспект
  6.3. Социальный аспект
  6.4. Государственное регулирование
  
  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  7.1. Исходные данные и допущения
  7.2. Номенклатура и цены
  7.3. Инвестиционные издержки
  7.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  7.5. Налоговые отчисления
  7.6. Операционные издержки (пос…