Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка услуг по ремонту бытовой техники и электроники в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2025 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
  Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах его развития.

  Дата последнего обновления: 12.02.2021.
  Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.

  Цель исследования
  Оценка состояния и прогноз развития российского рынка услуг по ремонту бытовой техники и электроники.

  Задачи исследования:
  • Изучить текущее состояние и характеристики рынка услуг по ремонту бытовой техники и электроники;
  • Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли услуг по ремонту бытовой техники и электроники;
  • Изучить характеристики потребительского поведения на рынке услуг по ремонту бытовой техники и электроники;
  • Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка услуг по ремонту бытовой техники и электроники;
  • Выявить тенденции и перспективы российского рынка услуг по ремонту бытовой техники и электроники.

  Методы исследования:
  • Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
  • Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
  • Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
  • Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Описание
  Резюме проекта
  Общеэкономическое положение России
  Производство
  Внешняя торговля
  Финансы
  Демографическая ситуация
  Занятость населения
  Уровень жизни и доходы населения
  Классификация услуг по ремонту бытовой техники и электроники
  ОКПД 2
  ОКВЭД 2
  Анализ российского рынка услуг по ремонту бытовой техники и электроники
  Объем рынка
  • Динамика объема рынка по годам
  • Структура объема рынка по федеральным округам
  • Рейтинг регионов по объему рынка
  • Динамика объема рынка по месяцам
  Финансовые показатели отрасли
  • Выручка в отрасли
  • Инвестиции в отрасль
  Ценовая ситуация
  • Ценовая ситуация в региональном разрезе
  • Прогноз цен
  Потребление на рынке услуг по ремонту бытовой техники и электроники в России
  Основные игроки рынка услуг по ремонту бытовой техники и электроники
  Количество игроков и занятость в отрасли
  Анализ финансовых показателей игроков
  ООО «Техкомпания Хуавэй»
  ООО «Сбербанк-Сервис»
  ООО «Сервис-Телематика»
  АО «НСН»
  ООО «ОСК «Инфотранс»
  ООО «Мэйкор-Сервис»
  ООО «Сервистелеком»
  ООО «АТМ Альянс»
  ООО «Телерент»
  ООО «ЕСИ Телеком 2005»
  Тенденции и перспективы развития российского рынка услуг по ремонту бытовой техники и электроники
  Приложения
  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Перечень приложений

  Список таблиц
  Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018—2019
  Таблица 2. Структура объема услуг по ремонту бытовой техники и электроники, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 3. Структура объема услуг по ремонту бытовой техники и электроники, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
  Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 2004—2012
  Таблица 5. Финансовые показатели в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 2013—январь-октябрь 2020
  Таблица 6. Финансовые показатели в сегменте услуг по ремонту бытовой техники, 2017—январь-октябрь 2020
  Таблица 7. Структура объема выручки в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 8. Структура объема выручки в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, по регионам, 2018, 2019
  Таблица 9. Структура объема выручки в сегменте услуг по ремонту бытовой техники, по регионам, 2018, 2019
  Таблица 10. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 11. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, по регионам, 2018, 2019
  Таблица 12. Структура объема услуг по ремонту бытовой техники и электроники на душу населения, по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 13. Структура объема услуг по ремонту бытовой техники и электроники на душу населения, по регионам, 2018, 2019
  Таблица 14. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 11.02.2021
  Таблица 15. Число показов по запросу «ремонт техники» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 11.02.2021
  Таблица 16. Число показов по запросу «ремонт техники» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 11.02.2021
  Таблица 17. Количество юридических лиц, численность работников и заработная плата в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 2002—январь-ноябрь 2020
  Таблица 18. Количество юридических лиц и численность работников в сегменте услуг по ремонту бытовой техники, 2017—январь-ноябрь 2020
  Таблица 19. Структура количества организаций, оказывающих услуги по ремонту бытовой техники и электроники, по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 20. Структура количества организаций, оказывающих услуги по ремонту бытовой техники и электроники, по регионам, 2018, 2019
  Таблица 21. Структура количества приемных пунктов по ремонту бытовой техники и электроники, по федеральным округам, 2018, 2019
  Таблица 22. Структура количества приемных пунктов по ремонту бытовой техники и электроники, по регионам, 2018, 2019
  Таблица 23. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих услуги по ремонту техники (среди топ-50 крупных российских городов), 11.02.2021
  Таблица 24. Топ-20 компаний в сегменте услуг по ремонту бытовой техники и электроники по объему выручки, 2019
  Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2019/2018
  Таблица 26. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2019
  Таблица 27. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2019

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—2q2020
  Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
  Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
  Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
  Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
  Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
  Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—декабрь 2020
  Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
  Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
  Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
  Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2019
  Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
  Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
  Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, сентябрь-ноябрь 2020
  Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, ноябрь 2020
  Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—3q2020
  Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—октябрь 2020
  Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2019
  Диаграмма 19. Динамика объема услуг по ремонту бытовой техники и электроники, оказанных населению, 1994—2025П
  Диаграмма 20. Прирост объема услуг по ремонту бытовой техники и электроники, оказанных населению, 1995—2020
  Диаграмма 21. Структура объема услуг по ремонту бытовой техники и электроники, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему услуг по ремонту бытовой техники и электроники, оказанных населению, 2020
  Диаграмма 23. Структура объема услуг по ремонту бытовой техники и электроники, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
  Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема услуг по ремонту бытовой техники и электроники, оказанных населению, 2020/2019
  Диаграмма 25. Помесячная динамика объема услуг по ремонту бытовой техники и электроники, оказанных населению, январь 2018—декабрь 2020
  Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 2005—2025П
  Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 2006—2019
  Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, по федеральным округам, 2018, 2019
  Диаграмма 29. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 2019
  Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 31. Динамика объема выручки в сегменте услуг по ремонту бытовой техники, 2017—2025П
  Диаграмма 32. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте услуг по ремонту бытовой техники, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 33. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 2013—2025П
  Диаграмма 34. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 2014—2019
  Диаграмма 35. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, по федеральным округам, 2018, 2019
  Диаграмма 36. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 2019
  Диаграмма 37. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, 1q2017—3q2018, 1q2019—3q2020
  Диаграмма 38. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по ремонту электронной бытовой техники, 2015—2025П
  Диаграмма 39. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по ремонту электронной бытовой техники, 2016—2019
  Диаграмма 40. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте услуг по ремонту электронной бытовой техники, 1q2017—4q2019, 3q2020
  Диаграмма 41. Динамика средних потребительских цен на ремонт бытовой техники и электроники, по видам, 2000—2020
  Диаграмма 42. Динамика средних потребительских цен на ремонт бытовой техники и электроники, по видам, январь 2000—декабрь 2021П
  Диаграмма 43. Помесячная динамика средних потребительских цен на ремонт телевизоров в разрезе федеральных округов, январь 2017— декабрь 2020
  Диаграмма 44. Рейтинг регионов по потребительским ценам на ремонт телевизоров, декабрь 2020
  Диаграмма 45. Рейтинг городов по потребительским ценам на ремонт телевизоров, декабрь 2020
  Диаграмма 46. Помесячная динамика средних потребительских цен на ремонт холодильников в разрезе федеральных округов, январь 2017— декабрь 2020
  Диаграмма 47. Рейтинг регионов по потребительским ценам на ремонт холодильников, декабрь 2020
  Диаграмма 48. Рейтинг городов по потребительским ценам на ремонт холодильников, декабрь 2020
  Диаграмма 49. Динамика объема оказанных услуг по ремонту бытовой техники и электроники на душу населения, 2017—2019
  Диаграмма 50. Рейтинг регионов по объему услуг по ремонту бытовой техники и электроники на душу населения, 2019
  Диаграмма 51. Распределение россиян по опыту обращения к специалистам для ремонта вышедшей из строя бытовой техники и электроники, 2019
  Диаграмма 52. Виды бытовой техники и электроники, которую россияне ремонтировали при обращении в сервисы, 2019
  Диаграмма 53. Распределение по месту проведения ремонта бытовой техники и электроники, по возрастным группам, 2019
  Диаграмма 54. Популярность источников при поиске сервиса или специалиста для ремонта бытовой техники и электроники, 2019
  Диаграмма 55. Значимые критерии при выборе мастера или сервиса по ремонту бытовой техники и электроники, 2019
  Диаграмма 56. Специалисты по ремонту бытовой техники и электроники, которым доверяют больше всего, 2019
  Диаграмма 57. Опасения и предубеждения россиян насчет сервисов и специалистов по ремонту бытовой техники и электроники, по полу, 2019
  Диаграмма 58. Наличие проблем при ремонте бытовой техники и электроники, 2019
  Диаграмма 59. Процент россиян, довольных ремонтом бытовой техники и электроники, 2019
  Диаграмма 60. Динамика популярности запроса «ремонт техники» в Google, 14.02.2016—07.02.2021
  Диаграмма 61. Динамика популярности запроса «ремонт техники» в Google, 16.02.2020— 07.02.2021
  Диаграмма 62. Динамика числа запросов «ремонт техники» в Яндексе, февраль 2019—январь 2021
  Диаграмма 63. Популярность регионов по запросу «ремонт техники» в месяц в Яндексе (ТОП-20), 11.02.2021
  Диаграмма 64. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам кухонной техники, техники для дома, техники для красоты, февраль 2019—январь 2021
  Диаграмма 65. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам электроники, компьютерной и коммуникационной техники, февраль 2019—январь 2021
  Диаграмма 66. Динамика количества организаций, оказывающих услуги по ремонту бытовой техники и электроники, 2010—2019
  Диаграмма 67. Структура количества организаций, оказывающих услуги по ремонту бытовой техники и электроники, по федеральным округам, 2018, 2019
  Диаграмма 68. Топ-20 регионов по количеству организаций, оказывающих услуги по ремонту бытовой техники и электроники, 2019
  Диаграмма 69. Топ-10 регионов по приросту и сокращению количества организаций, оказывающих услуги по ремонту бытовой техники и электроники, 2019/2018
  Диаграмма 70. Динамика количества приемных пунктов по ремонту бытовой техники и электроники, 2010—2019
  Диаграмма 71. Структура количества приемных пунктов по ремонту бытовой техники и электроники, по федеральным округам, 2018, 2019
  Диаграмма 72. Топ-20 регионов по количеству приемных пунктов по ремонту бытовой техники и электроники, 2019
  Диаграмма 73. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих услуги по ремонту техники, 11.02.2021
  Диаграмма 74. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги по ремонту техники, на 10 тыс. чел. населения, 11.02.2021
  Диаграмма 75. Распределение организаций, предоставляющих услуги по ремонту техники, по дополнительным параметрам работы, 11.02.2021
  Диаграмма 76. Количество предложений на «Avito» в сегменте услуг по ремонту и обслуживанию техники (в крупных регионах), 11.02.2021
  Диаграмма 77. Структура объявлений на портале «Avito» в сегменте услуг по ремонту и обслуживанию техники в России, по категориям, 11.02.2021
  Диаграмма 78. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019
  Диаграмма 79. Топ-10 компаний в сегменте услуг по ремонту бытовой техники и электроники в России по объему выручки, 2019
  Диаграмма 80. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, февраль 2021
  Диаграмма 81. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018, 2019
  Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ООО «Техкомпания Хуавэй», 2016—2019
  Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сбербанк-Сервис», 2013—2019
  Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сервис-Телематика», 2015—2019
  Диаграмма 85. Динамика финансовых показателей компании АО «НСН», 2017—2019
  Диаграмма 86. Динамика финансовых показателей компании ООО «ОСК «Инфотранс», 2017—2019
  Диаграмма 87. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мэйкор-Сервис», 2013—2019
  Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сервистелеком», 2011—2019
  Диаграмма 89. Динамика финансовых показателей компании ООО «АТМ Альянс», 2011—2019
  Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании ООО «Телерент», 2016—2019
  Диаграмма 91. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЕСИ Телеком 2005», 2011—2013, 2015—2016, 2018—2019

• Анализ рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России за 2013 г.
  1 Методологические комментарии к исследованию 4 2 Общий анализ рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России 7 2.1 Общая характеристика рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России 7 2.2 Общая характеристика производимых в России видов хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей 8 2.3 Объем рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России в 2013 гг. 11 2.4 Сегментация рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России в 2013 гг. по: 12 2.4.1 По сортам 12 2.4.2 По регионам потребления 13 2.5 Насыщенность рынка, уровень конкуренции в России и СФО 14 2.6 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России и СФО 15 3 Производство хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России и СФО в 2013 гг. 16 3.1 Общий объем производства хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России, СФО в 2013 году 16 3.2 Ведущие производители хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей в России. По каждому производителю будет предоставлена следующая информация: 17 4 Основные игроки на рынке хлебопекарных улучшителей и хлебных смесей (продавцы) в СФО 28 4.1 Профили основных игроков (месторасположение, адрес, контактные данные) 32 4.2 Ассортимент продукции 34 4.3 Маркетинговая активность на рынке (основные каналы…
• Бизнес-план организации прачечной
  4.2 Продвижение услуг прачечной Стратегия рекламной кампании должна позволить прачечной выйти на запланированные объемы обслуживания клиентов в короткие сроки. Задача рекламной кампании – оповестить потенциальных клиентов о том, что открылась новая прачечная, которая готова предоставить качественные услуги своим клиентам. … 4.3 Ценообразование Правильное определение цены товара самым прямым образом влияет на успешность бизнеса и, наряду с другими компонентами маркетинга, является чрезвычайно ответственным этапом маркетинговой программы. Определение цены обуславливает объем денежных доходов и является главным элементом для расчета точки безубыточности бизнеса, рентабельности, финансового плана проекта и планирования сбыта.
• Рынок молочной продукции (выпуск 2)
  Конкуренция между крупнейшими сетевыми продуктовыми розничными сетями Основные параметры конкуренции Описание профилей крупнейших компаний X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») Metro Group (Торговая сеть «Metro Cash&Carry», «Real») ОАО «Магнит» (Торговая сеть «Магнит») ООО «Ашан» (Торговая сеть «Ашан») ООО «Лента» (Торговая сеть «Лента») ОАО «ДИКСИ Групп» (Торговые сети «Дикси», «Мегамарт», «Минимарт») ОАО «ТД «Копейка» (Торговая сеть «Копейка») ОАО «Седьмой континент» (Торговая сеть «Седьмой континент») ГК «Виктория» (Торговая сеть «Виктория», «Квартал», «Дешево») ООО «О’КЕЙ» (Торговые сети «О’КЕЙ» «О’КЕЙ - Экспресс») ООО «Рамэнка» (Торговая сеть «Рамстор») ООО «Омега-97» (Торговая сеть «Патэрсон») ЗАО «Мосмарт» (Торговая сеть «Мосмарт») Холдинг Марта (Торговая сеть «Billa», «Гроссмарт») Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний по основным описательным параметрам и стратегии их развития Анализ потребителей Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени Структура потребления Продукции или Услуги по видам и брендам Продукции или Услуг Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от различных характеристи…
• Бизнес-план: Строительство горнолыжного комплекса в Украине
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Местоположение горнолыжного склона 2.3. Характеристика природных условий 2.4. Схема генерального плана горнолыжного склона 2.5. Особенности строительства горнолыжного склона 2.6. Особенности организации проекта 2.7. Необходимое оборудование 2.8. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке Кировоградской области Украины 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
• Российский рынок молока и молочных продуктов: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
  Настоящее исследование посвящено российскому рынку молочной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка молочной продукции. В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015г., а также построены прогнозы до 2018 г. Детальным образом проанализированы такие показатели, как: •Динамика объемов производства молока и молочных продуктов •Ценовая политика (цены сельхозпроизводителей и товаропроизводителей) •Динамика объемов импорта/экспорта молочной продукции •Емкость рынка молочной продукции •Объем рынка молока и молочных продуктов •Динамика объемов внутреннего потребления (проанализирована динамика потребления молочных продуктов на душу населения) •Крупнейшие игроки на рынке молочной продукции по объему выручки •Тенденции и перспективы развития российского рынка молоч-ной продукции Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке молочной продукции, в частности: •Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в молочной отрасли •Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий молочной промышленности •Коммерческие директора предприятий молочной п…