Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке снеков в России.

   Задачи исследования:
  • Описание макроэкономической ситуации на Рынке
  • Выделение основных сегментов Рынка
  • Определение основных количественных характеристик Рынка
  • Описание структуры Рынка
  • Выявление основных игроков на Рынке
  • Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

  Выдержки из исследования:
  Термин «снеки» появился на российском продовольственном рынке сравнительно недавно и происходит от английского слова snack – «легкая закуска», продукт для быстрого утоления голода. Понятие «снеки» включает в себя разнообразные чипсы, хрустящие хлопья, ржаные сухарики, орешки, сухофрукты, мюсли, сушеные морепродукты и пр.
  Объем мирового рынка снеков по оценке МА Step by Step в 2009 году составил порядка $...млрд.
  По оценке специалистов МА Step by Step объем рынка в денежном выражении в 2009 году с учетом кризисных явлений в экономике страны составил $... млрд. долл.
  По прогнозу аналитиков МА Step by Step объем рынка в 2010 году составит порядка $... млрд. долл.
  Практически все эксперты считают практику дифференцирования марок по цене оправданной законами рынка, высокой конкуренцией. Каждая марка ориентирована на определенный сегмент покупателей, а цена, прежде всего, зависит от качества сырья, используемых при фасовке, «раскрученности» торговой марки и маркетинговой политики компании-производителя.
  Чем выше рекламный бюджет и известность марки, тем выше должна быть цена на такой продукт по сравнению с продукцией, аналогичной по качеству, но менее известной.
  Расходы среднего потребителя на упакованную снековую продукцию в России существенно ниже по сравнению с другими восточноевропейскими странами, темпы роста потребления этой продукции выражаются двузначными цифрами во всех подсегментах рынка. Подушевой расход на сладкие и питательные снеки в 2008 году достигнул … рублей в год.
  Не смотря на кризис, производители снековой продукции продолжают расширять ассортимент своей продукции: и за счет новых вкусов и за счет ассортиментной линейки.
  Очевидно, что спрос во время кризиса на снековую продукцию не упал, но произошла переориентация на более дешевые марки. Это позволило российским производителем еще раз укрепится в конкурентной нише и выйти на рынок за счет более дешевой цены.
  Последние исследования показали, что финансовый кризис не оказал существенного влияния на рынок снеков. В частности, при выборе чипсов цена остается важным, но не доминирующим фактором. Для потребителей по-прежнему более важен вкус снеков. Однако в период экономического спада все-таки наблюдается спрос на более дешевые альтернативы.
  По оценке МА Step by Step, в период со второго полугодия 2009-го по 2012 год российский рынок сладких и соленых снеков будет стабильно увеличиваться на …% в год, и к 2012 году его емкость достигнет $... млрд.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1 Введение 7
  2 Методологическая часть 9
    2.1 Описание типа исследования 9
    2.2 Объект исследования 9
    2.3 Цели и задачи исследования 9
    2.4 География исследования 9
    2.5 Время проведения исследования 9
    2.6 Методы сбора данных 10
  3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 11
    3.1 Общая экономическая ситуация 11
      3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 11
      3.1.2 Промышленное производство 12
      3.1.3 Уровень инфляции 13
      3.1.4 Уровень  доходов населения 14
      3.1.5 Уровень безработицы 15
  4 Описание отрасли 17
    4.1 Пищевая промышленность и кризис 17
      4.1.1 Государственное регулирование 20
      4.1.2 Тенденции и прогнозы развития отрасли 20
    4.2 Сырьевые рынки 21
    4.3 Описание смежных рынков 25
      4.3.1 Продукты быстрого приготовления 25
  5 Сегментация рынка 30
    5.1 Определение продукции 30
      5.1.1 Основные стандарты отрасли 30
    5.2 Сегментация продукции 30
      5.2.1 Чипсы 33
      5.2.2 Сухарики 33
      5.2.3 Орешки 34
      5.2.4 Сухофрукты 35
      5.2.5 Орехи и сухофрукты 36
      5.2.6 Рыбные снеки 37
      5.2.7 Семечки 37
      5.2.8 Мясные  снеки 38
    5.3 Ценовое сегментирование Продукции 40
      5.3.1 Критерии ценового сегментирования в сегменте семечек 40
      5.3.2 Критерии ценового сегментирования в сегменте мясных снеков 41
    5.4 Тенденции различных сегментах Продукции 41
      5.4.1 Сегмент сухариков 41
      5.4.2 Сегмент  чипсов 41
      5.4.3 Сегмент снеков из морепродуктов 41
      5.4.4 Сегмент семечек 42
      5.4.5 Расширение ассортимента снеков 42
      5.4.6 Сегмент мясных снеков 43
      5.4.7 Взаимосвязь с потреблением алкогольной продукции 44
  6 Основные количественные характеристики Рынка 45
    6.1 Объем Рынка в натуральном выражении 45
    6.2 Объем Рынка в денежном выражении 46
    6.3 Темпы роста Рынка 47
    6.4 Влияние сезонности на Рынок 48
  7 Сбытовая структура Рынка 50
    7.1 Цепочка движения товара 50
    7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 52
      7.2.1 Производители Продукции 52
      7.2.2 Розничный сектор 53
      7.2.3 Вендинг (торговые автоматы) 55
    7.3 Основные принципы ценообразования 56
  8 Объемы импорта и экспорта 59
    8.1 Сухофрукты 60
      8.1.1 Импорт 60
      8.1.2 Экспорт 62
      8.1.3 Соотношение импорта и экспорта 63
    8.2 Орехи 63
      8.2.1 Импорт 63
      8.2.2 Экспорт 65
      8.2.3 Соотношение импорта и экспорта 66
    8.3 Семечки 66
      8.3.1 Импорт 66
      8.3.2 Экспорт 68
      8.3.3 Соотношение импорта и экспорта 69
    8.4 Продукты, полученные путем вздувания или обжаривания  зерна злаков или зерновых продуктов 69
      8.4.1 Импорт 69
      8.4.2 Экспорт 71
      8.4.3 Соотношение импорта и экспорта 72
    8.5 Чипсы 73
      8.5.1 Импорт 73
      8.5.2 Экспорт 74
      8.5.3 Соотношение импорта и экспорта 75
    8.6 Сухарики 75
      8.6.1 Импорт 75
      8.6.2 Экспорт 77
      8.6.3 Соотношение импорта и экспорта 78
    8.7 Мясные снеки 78
      8.7.1 Импорт 78
      8.7.2 Экспорт 79
      8.7.3 Соотношение импорта и экспорта 80
    8.8 Соотношение импорта и экспорта продукции 80
  9 Конкурентный анализ 83
    9.1 Основные параметры конкуренци 83
    9.2 Описание профиля основных игроков рынка 83
      9.2.1 Русский продукт 83
      9.2.2 Бриджтаун Фудс 84
      9.2.3 Торговая фирма «Сибирский Берег» 84
      9.2.4 Фабрика "Золотые купола" 85
      9.2.5 Московская Ореховая Компания 85
      9.2.6 ПродИнко 85
      9.2.7 Русскарт 86
      9.2.8 Мартин 86
      9.2.9 Орехпром 87
      9.2.10 Kraft Foods 87
      9.2.11 ГК Раздолье 88
      9.2.12 ГК Гуд-Фуд 88
      9.2.13 Микояновский мясокомбинат 88
      9.2.14 Дымовское колбасное производство 89
      9.2.15 КампоМос 90
      9.2.16 Мак Маркет 90
      9.2.17 Григ Чернобельского 90
      9.2.18 ПродМастер 90
      9.2.19 Сравнительная характеристика основных игроков рынка 91
      9.2.20 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 98
    9.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 99
      9.3.1 Основные игроки 99
      9.3.2 Региональный охват розничных сетей 101
      9.3.3 Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний по основным описательным параметрам и стратегии их развития 102
      9.3.4 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными сетями 105
      9.3.5 Тенденции в основных форматах торговли 106
  10 Анализ потребителей 108
    10.1 Предпочтение потребителей по видам продукции 109
      10.1.1 Соленые снеки 109
      10.1.2 Орехи 110
      10.1.3 Семечки 111
      10.1.4 Сухарики 112
      10.1.5 Чипсы 116
      10.1.6 Морепродукты 120
      10.1.7 Мясные снеки 121
    10.2 Медиа-предпочтения потребителей 122
      10.2.1 Виды рекламы 122
      10.2.2 Значение маркетинга на рынке снеков 123
    10.3 Лояльность потребителей 123
    10.4 Основные тенденции в потребительском сегменте 124
  11 Обобщающие выводы и рекомендации 125
    11.1 STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 125
    11.2 Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков 126
    11.3 Тенденции Рынка 127
    11.4 Влияние кризиса на рынок 128
    11.5 Прогнозы развития рынка 128
  12 Общие выводы по отчету 130

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 - 2009 гг., млрд. руб.
  Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - 2009 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
  Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2009 (прогноз) гг., %
  Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
  Диаграмма 5. Динамика численности безработных в 2009 году, тыс. чел.
  Диаграмма 6. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, 2005 - 2009 г., в % сответствующему периоду предыдущего года
  Диаграмма 7. Индекс производства в пищевой отрасли (включая напитки и табак), % к соответствующему периоду предыдущего года
  Диаграмма 8. Валовые сборы зерна, картофеля, подсолнечника в хозяйствах всех категорий, млн. тонн
  Диаграмма 9. Структура производства зерна в 2008г., %
  Диаграмма 10. Структура производства зерна в 2009г., %
  Диаграмма 11. Производство зерна, картофеля, семян подсолнечника по категориям хозяйств в 2008г., в % к общему объему производства в хозяйствах всех категорий
  Диаграмма 12. Производство зерна, картофеля, семян подсолнечника по категориям хозяйств в 2009г., в % к общему объему производства в хозяйствах всех категорий
  Диаграмма 13. Доля супов в структуре рынка продуктов быстрого приготовления, %
  Диаграмма 14. Частота  потребления продуктов быстрого приготовления, %
  Диаграмма 15. Структура  потребления продуктов быстрого приготовления по видам, %
  Диаграмма 16. Структура рынка снеков в натуральном выражении, %
  ДИАГРАММА 17. СТРУКТУРА РЫНКА ОРЕХОВ И СУХОФРУКТОВ, ДОЛЯ ОТ ПРОДАЖ, %
  Диаграмма 18. Динамика роста объема рынка снеков в 2002-2010 г. (прогноз) в стоимостном выражении, млн. долл.
  Диаграмма 19. Соотношение импорта и экспорта снековой продукции по наименованию в натуральном выражении, 2009 год
  Диаграмма 20. Доля рынка продуктового ритейла, %
  Диаграмма 21. Доля соленых снеков в потреблении, %
  Диаграмма 22. Доля вида орехов в зависимости от спроса, %
  Диаграмма 23. Предпочтение потребителей по марке ореха, %
  Диаграмма 24. Предпочтение потребителей по марке семечек, %
  Диаграмма 25. Покупка сухариков в зависимости от возраста, %
  Диаграмма 26. Предпочтение потребителей по вкусу сухариков, %
  Диаграмма 27. Предпочтение потребителей по марке сухариков, %
  Диаграмма 28. Предпочтение потребителей по месту приобретения сухариков, %
  Диаграмма 29. Частота потребления чипсов, %
  Диаграмма 30. Отношение потребителей к выбору марки чипсов, %
  Диаграмма 31. Осведомленность потребителей о марке чипсов и наиболее покупаемые марки, %
  Диаграмма 32. Критерии выбора чипсов при совершении покупки, %
  Диаграмма 33. Предпочтение потребителей при выборе марки морепродуктов, %
  Диаграмма 34. Прогноз развития рынка снеков до 2012 года

  Таблица 1. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, %
  Таблица 2. Производство зерна по видам культур, 2008 – 2009 г.
  Таблица 3. Средние цены на сухофрукты и орехи,  руб. за кг, январь 2009-2010гг.
  Таблица 4. Сумма разовой покупки сухариков в зависимости от дохода, руб.
  Таблица 5. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
  Таблица 6. Основные страны-импортеры сухофруктов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 7. Основные страны-производители импорта сухофруктов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 8. Основные страны-экспортеры сухофруктов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 9. Основные страны-производители экспорта сухофруктов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 10. Соотношение импорта и экспорта сухофруктов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 11. Основные страны-импортеры орехов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 12. Основные страны-производители импорта орехов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 13. Основные страны-экспортеры орехов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 14. Основные страны-производители экспорта орехов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 15. Соотношение импорта и экспорта орехов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 16. Основные страны-импортеры семечек в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 17. Основные страны-производители импорта семечек в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 18. Основные страны-экспортеры семечек в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 19. Основные страны-производители экспорта семечек в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 20. Соотношение импорта и экспорта семечек в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 21. Основные страны-импортеры продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания  зерна злаков или зерновых, в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 22. Основные страны-производители импорта продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания  зерна злаков или зерновых, в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 23. Основные страны-экспортеры продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания  зерна злаков или зерновых, в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 24. Основные страны-производители экспорта продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания  зерна злаков или зерновых, в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 25. Соотношение импорта и экспорта продуктов, полученных путем вздувания или обжаривания  зерна злаков или зерновых, в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 26. Основные страны-импортеры чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 27. Основные страны-производители импорта чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 28. Основные страны-экспортеры чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 29. Основные страны-производители экспорта чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 30. Соотношение импрта и экспорта чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 31. Основные страны-импортеры сухариков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 32. Основные страны-производители импорта сухариков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 33. Основные страны-экспортеры сухариков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 34. Основные страны-производители экспорта чипсов в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 35. Соотношение импрта и экспорта сухариков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 36. Основные страны-импортеры мясных снеков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 37. Основные страны-производители импорта мясных снеков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 38. Основные страны-экспортеры и страны-производители мясных снеков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 39. Соотношение импрта и экспорта мясных снеков в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 40. Соотношение импорта и экспорта снековой продукции по наименованию в натуральном и денежном выражении, 2009 год
  Таблица 41. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам
  Таблица 42. Основные игроки розничного сектора
  Таблица 43. STEP-анализ  российского рынка  снеков
  Таблица 44. Возможные риски, связанные с Рынком

  Схема 1. Классификация снеков
  Схема 2. Цепочка движения снековой продукции

   

• Российский рынок снеков, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012г.)
  I. ВВЕДЕНИЕ
  II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
  III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СНЕКОВ
  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СНЕКОВ
  1.1. Понятие снеков
  1.2. Показатели социально-экономического развития
  1.3. Мировой рынок снеков
  1.4. Влияющие рынки
  Рынок зерновых культур
  Рынок картофеля
  1.5. Смежные рынки
  Рынок пива
  Рынок кондитерских изделий
  1.6. Резюме по разделу
  2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СНЕКОВ
  2.1. Сегментация Рынка по видам продукции
  2.2. Ценообразование и ценовая сегментация Рынка
  2.3. Сезонность на Рынке
  2.4. Резюме по разделу
  3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СНЕКОВ
  3.1. Объем и темпы роста рынка
  3.2. Количественные характеристики отдельных сегментов рынка
  Сегмент чипсов
  Сегмент сухариков
  Сегмент рыбных снеков
  Сегмент орехов
  Сегмент сухофруктов
  3.3. Резюме по разделу
  4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СНЕКОВ
  4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
  4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
  Frito Lay Inc. (подразделение PepsiCo Inc.)
  KraftFoodsInc. («КрафтФудсРус»)
  Холдинг «Кондитерский дом «Восток» (КДВ)
  Компания «Русскарт»
  ОАО …
• Российский рынок снеков, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2011)
  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА По сравнению с западными странами товарная категория снеки - достаточно новое для России явление. Снеки прочно вошли в российскую жизнь, встречаясь почти в каждой розничной торговой точке. Насыщенность и темпы жизни современного человека способствуют росту популярности продуктов быстрого приготовления. Рынок снеков, несладких снеков в частности, является одним из перспективных сегментов российского рынка продуктов быстрого питания, на протяжении ряда последних лет демонстрирующих высокие показатели роста. ……………………….. Термин «снеки» происходит от английского слова «snack», что означает «легкая закуска», Другими словами снеки – это продукты для быстрого и легкого утоления голода, закуски, употребление которых происходит между делом, на ходу. Поэтому снеки можно определить как продукты импульсного спроса, употребление которых укладывается в следующий алгоритм: «увидел - купил – съел». …………………… В данном исследовании под рынком снеков подразумевается рынок следующих традиционных продуктовых категорий: чипсы, сухарики, продукты экструзии, семечки и орехи, морепродукты, колбасные и сырные снеки, сухофрукты, соломка/печенье, попкорн. …………………………. При анализе рынка снеков необходимо уделить внимание основополагающим факторам, оказывающим влияние на рынок. К таким…
• Российский рынок снеков 2015. Тенденции рынка
  В отчете представлена информация за 2008-2015 гг. Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке снеков. Задачи исследования: Описание макроэкономической ситуации на Рынке Выделение основных сегментов Рынка Определение основных количественных характеристик Рынка Описание структуры Рынка Выявление основных игроков на Рынке Выявление основных факторов, влияющих на Рынок Выдержки из исследования: В 2014 году вероятный объем рынка снеков составляет … тонн. Темп роста по сравнению с 2013 годом составил ….%. С 2011 года в производстве ... В 2011 году доля соленых снеков составляла …%, сладких ….%. В 2013 году доля соленых снеков составляла уже …%, доля сладких ….%. По данным …. в 2013 году объем рынка снеков в стоимостном выражении составлял около …. руб. Таким образом, объем рынка в 2014 году оценочно равен …. руб. Наибольшую долю в объеме импорта снековой продукции занимают … с долей …..% в натуральном выражении и ….% в стоимостном и …. с долей …% в натуральном выражении и ….% в стоимостном. Основными экспортируемыми продуктами среди снеков являются ….. с долей ….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном и …. с долей ….% в нат…
• Анализ рынка снековых продуктов в России
  Методологические комментарии к исследованию
  
  1 Анализ рынка снековых продуктов в России в 2013 году
  1.1 Обзор рынка снековых продуктов
  1.2 PEST-анализ рынка снековых продуктов
  1.2.1 Политические факторы
  1.2.2 Экономические факторы
  1.2.3 Социальные факторы
  1.2.4 Технологические факторы
  1.3 Особенности рынка снековых продуктов (если таковые имеются)
  1.3.1 Отраслевые
  1.3.2 Географические
  1.3.3 Технологические
  1.3.4 Другие важные особенности
  1.4 Объём Динамика рынка снековых продуктов в России в 2012-2013 году
  1.5 Оценка потенциальной ёмкости рынка снековых продуктов
  1.6 Оценка тенденций на рынке снековых продуктов
  1.7 Структура рынка снековых продуктов в России в 2013 году (в натуральном — тонны и денежном — тыс. рублей выражении)
  1.7.1 По видам снековых продуктов (в том числе морские, мясные, рыбные)
  1.7.2 По крупнейшим поставщикам
  1.7.3 По ФО
  
  2 Анализ рынка снековых продуктов в ПФО в 2013 году
  2.1 Объём и динамика рынка снековых продуктов
  2.2 Оценка потенциальной ёмкости рынка снековых продуктов
  2.3 Особенности рынка снековых продуктов в ПФО
  2.4 Анализ товарных сегментов на рынке снековых продуктов в ПФО
  
• Рестораны японские - потребительские предпочтения
  СПИСОК ДИГРАММ Диаграмма 1. Пол респондентов, в % Диаграмма 2. Возраст респондентов, в % Диаграмма 3. Половозрастная структура Диаграмма 4. Образование респондентов, в % Диаграмма 5. Род деятельности, в % Диаграмма 6. Материальное положение, в% Диаграмма 7. Требования, предъявляемые к ресторанам, в % Диаграмма 8. Требования, предъявляемые к ресторанам в зависимости от пола, в % Диаграмма 9. Частота посещения ресторанов, в % Диаграмма 10. Частота посещения ресторанов в зависимости от пола, в % Диаграмма 11. Мотивы посещения ресторанов , в % Диаграмма 12. Мотивы посещения ресторанов в зависимости от пола, в % Диаграмма 13. Средние затраты при посещении ресторанов, в % Диаграмма 14. При каких условиях респонденты готовы потратить больше денег в ресторанах, в % Диаграмма 15. Компания, с которой посещают рестораны, в % Диаграмма 16. Компания, с которой посещают рестораны в зависимости от пола, в % Диаграмма 17. Наличие любимого ресторана, в % Диаграмма 18. Что привлекает респондентов в пиццерии, в % Диаграмма 19. возможные причины смены ресторана, в % Диаграмма 20. возможные причины смены ресторана в зависимости от пола, в % Диаграмма 21. Причины неудовлетовренности работой ресторана, в % Диаграмма 22. Причины неудовлетовренности работой ресторана в зависимости от пола, в % Диаграмма …