Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Дата расчетов: 07.07.2016.

  Валюта расчетов: рубль.

  Период планирования: 10 лет помесячно.

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

  Цель бизнес-плана – расчет ключевых производственных и экономических параметров проекта открытия АЗС для подтверждения его экономической целесообразности.

  Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации и получения разрешительной документации, а также согласования с банком условий финансирования проекта.

  Концепция АЗС

  По проекту планируется арендовать земельный участок и построить современную АЗС на 4 топливо-раздаточных комплекса (ТРК) по 6 заправочных пистолетов на каждом для реализации 3 видов автомобильного топлива:

  1. АИ-92,

  2. АИ-95,

  3. ДТ.

  Ключевые параметры проекта:

  1. площадь земельного участка: 10 000 кв.м., в т.ч.:

  2. площадь ТРК: 500 кв.м.,

  3. площадь под зданием операторской: *** кв.м.,

  4. площадь асфальтирования: *** кв.м.,

  5. площадь озеленения: *** кв.м.;

  6. стоимость аренды земельного участка: *** тыс.  руб. / участок / год;

  7. отпуск топлива: в среднем по *** тыс. л. / сутки,

  8. средняя выручка от реализации топлива: *** млн.  руб. / месяц;

  9. численность персонала: *** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц;

  10. продолжительность инвестиционной стадии: 15 месяцев;

  11. планируемая дата открытия АЗС: 16-й месяц от начала финансирования;

  12. система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 18%;

  13. доля налогов в выручке: ***% (оптимизация не планируется при <25%);

  14. период амортизации имущественного комплекса: от 3 до 10 лет;

  15. среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;

  16. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;

  17. рентабельность (по прибыли) – **%.

  Потребность проекта в инвестициях

  Для реализации проекта требуется 40 000 000 руб. (624 512 долл. США), в том числе:

  1. разработка проектно-сметной и получение исходно-разрешительной документации – *** млн. руб. (**% инвестиций),

  2. строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%),

  3. закупка оборудования – *** млн.  руб. (**%),

  4. нормируемые оборотные средства – *** млн. руб. (**%),

  5. покупка спецтехники – *** млн. руб. (**%),

  6. получение лицензии и сертификация – *** млн.  руб. (**%),

  7. рекламный бюджет – *** млн. руб. (**%),

  8. приобретение мебели и оргтехники – *** млн.  руб. (**%).

  Предполагается, что финансирование привлекается двумя траншами по рекомендуемой схеме за счет собственных средств и в виде банковского кредита по ставке 15,0% годовых.

  Срок возврата кредита – ** года (** месяцев).

  Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца проекта) за 10-летний период планирования равен *** млн. руб. при ставке дисконтирования 15,0% годовых. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

  Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = **. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период ** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1.

  Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом реализуемой продукции (топлива), операционным рычагом. Минимум принятия решения по данному показателю >1,0%.

  Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) – ** года (в т.ч. 1,25 года инвестиционной стадии, когда продажи не осуществляются).

  Общий вывод: проект демонстрирует экономическую эффективность и является привлекательным для инвестирования.

  Маркетинговый обзор рынка авто и АЗС

  Число автотранспортных средств в РФ в последние годы стремительно растет. Так, по данным Росстата, общая численность всех типов автотранспортных средств в России на конец 2015 года составляла 51 355 386 штук, по сравнению с 2014 годом рост составил 1,69%.

  Наибольший прирост демонстрирует сегмент легковых автомобилей – 2% в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Общее число легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ, составляет 44 253 108 единиц на конец 2015 года. За последние 10 лет обеспеченность населения автотранспортом в России выросла более чем в два раза.

  Самая острая нехватка АЗС наблюдается в городах-миллионниках. Наибольшую автомобилизацию (число автомобилей на 1000 человек) в структуре Федеральных округов демонстрирует Приволжский ФО - 740,71 авто на 1000 человек. На втором месте Сибирский ФО – 678,19 авто на 1000 человек. Уральский ФО занимает 3 место – 394,69 автомобилей на 1000 человек.

  Численность автотранспортных средств в г. Москве по данным Росстата в 2015 г. - 4,3 млн. ед., есть незначительное сокращение – 0,01% по сравнению с 2014г.

  По России в целом сегодня функционирует около 60 тыс. АЗС. При этом только в Москве насчитывается более 2000 автозаправочных станций. Их стратегия развития - техническое совершенствование и расширение функциональности.

  В России за 2011–2015 годы розничные цены на моторные топлива — бензин и дизтопливо — выросли более чем на треть, что примерно соответствует общему инфляционному росту.

  Оптовый и розничный рынки бензинов и дизтоплива в целом по России характеризуется высоким уровнем концентрации. Наибольшая концентрация отмечается в сфере производства на НПЗ – доля компаний «ТОП-4» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Башнефть») составляет более 90% по бензинам, а в сфере дизельного топлива на компании «ТОП-3» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть») приходится более 70% рынка.

  За 2011–2015 годы розничные цены на бензины АИ-92 и АИ-95 в среднем по стране выросли на 37% и 38% соответственно, а на дизельное топливо — на 44%, что является благоприятным макроэкономическим фоном для открытия или строительства собственной АЗС.

  Типовой бизнес-план АЗС может быть модифицирован:

  1. по региону (Московская обл. / Санкт-Петербург / Ленинградская обл. / Свердловская обл., / Ростовская обл. / Краснодарский край и др.)

  2. по площади земельного участка (собственность / аренда),

  3. количеству топливо-раздаточных комплексов (ТРК),

  4. по видам топлива (АИ-80 + газ + АИ-98),

  5. по дополнительным услугам (магазин + кафе + шиномонтаж + автомойка и т.д.)

  Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по концепции проекта.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА  5

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 9

  2.1. Ключевые макроэкономические показатели  9

  2.2. Обзор численности автотранспортных средств  10

  2.3. Сетевые АЗС Московского региона  16

  2.3.1. ПАО «Лукойл»  17

  2.3.2. ПАО НК «Роснефть»  18

  2.3.3. ПАО «Газпром нефть»  19

  2.3.4. ООО «ЕКА-АЗС»  19

  2.3.5. ТД «Нефтьмагистраль»  20 

  2.4. Динамика цен на топливо на московских АЗС  21

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  32

  3.1. Концепция предприятия  32

  3.2. Основные требования к размещению АЗС  33

  3.3. Планировочные схемы АЗС  35

  3.4. Количество ТРК на АЗС  40

  3.5. Отпускные цены на топливо, объем продаж, загрузка АЗС  40

  3.6. Параметры выручки АЗС  42

  3.7. Структура площадей АЗС  44

  3.8. Параметры текущих затрат по проекту  45

  3.9. Параметры прямых затрат по проекту  45

  3.10. Расчет затрат на электроэнергию  45

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА  46

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда  46

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  52

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций  52

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта  54

  5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций  56

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ  57

  6.1. Качественный анализ рисков  57

  6.2. Точка безубыточности  58

  6.3. Анализ чувствительности NPV  60

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  63

  7.1. Основные предположения к расчетам  63

  7.2. План доходов в целом по проекту  67

  7.3. План текущих затрат  73

  7.4. План прямых затрат  81

  7.5. План движения денежных средств (cash flow)  87

  7.6. План прибылей и убытков (ОПУ)  99

  7.7. Налогообложение  113

  7.8. Прогноз доходов кредитора  118

  7.9. Прогноз доходов владельца проекта  131

  7.10. Финансовый анализ проекта  140

  8. ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОД ПРАВИЛ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПРАВОЧНЫХ  143

  9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА  205   

• Перечень приложений

  Список таблиц

  Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

  Таблица 2. Динамика численности автотранспортных средств по Российской федерации и федеральным округам, 2008-2015 гг.

  Таблица 3. ТОП-10 сетевых АЗС Москвы, 2016 г.

  Таблица 4. Концентрация рынков бензина и дизтоплива по России.

  Таблица 5. Средние потребительские цены на бензин и дизтопливо по РФ, руб./л, 2010-2015 гг.

  Таблица 6. Средние потребительские цены на бензин и дизтопливо по Москве, руб./л, 2010-2015 гг.

  Таблица 7. Динамика средних цен производителей на бензины и дизтопливо по РФ и федеральным округам, руб./т, 2012-1Н2016 гг.

  Таблица 8. Монтажные параметры оборудования АЗС.

  Таблица 9. Технические характеристики типовых автозаправочных станций.

  Таблица 10. Отпускные цены на топливо, объем отпуска топлива, руб. и л.

  Таблица 11. Расчет выручки и дохода АЗС.

  Таблица 12. Параметры загрузки АЗС (проходимость, длительность, загрузка).

  Таблица 13. Параметры поступлений от продажи топлива.

  Таблица 14. Структура площадей АЗС.

  Таблица 15. Общая площадь земельного участка АЗС.

  Таблица 16. Параметры текущих затрат.

  Таблица 17. Параметры прямых затрат.

  Таблица 18. Персонал комплекса и ФОТ.

  Таблица 19. Динамика привлечения персонала и ФОТ.

  Таблица 20. Плановые инвестиционные затраты (100%).

  Таблица 21. Календарный план финансирования и реализации проекта.

  Таблица 22. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

  Таблица 23. Расчет точки безубыточности.

  Таблица 24. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  Таблица 25. План поступления выручки помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 26. План поступления выручки по годам, руб.

  Таблица 27. План текущих затрат помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 28. План текущих затрат по годам, руб.

  Таблица 29. План прямых затрат помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 30. План прямых затрат по годам, руб.

  Таблица 31. План движения денежных средств помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 32. План движения денежных средств по годам.

  Таблица 33. План прибылей и убытков помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, руб.

  Таблица 35. Налогообложение помесячно, руб., 2017-2026 гг.

  Таблица 36. План получения и возврата кредита.

  Таблица 37. Показатели эффективности инвестиций.

  Таблица 38. Расчет NPV проекта.

  Таблица 39. Финансовый анализ проекта (10-й год).

  Список графиков

  График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016 гг.

  График 2. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2008-2015 гг., ед.

  График 3. Количество автобусов, грузового и легкового автотранспорта в РФ, 2008-2015 гг, ед.

  График 4. Количество автобусов, грузового и легкового транспорта в Москве, 2008-2015 гг., ед.

  График 5. Динамика потребительских цен на бензины в РФ, 2010-1Н2016, руб./л.

  График 6. Расчет точки безубыточности.

  График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

  График 8. Динамика поступления выручки.

  График 9. Динамика текущих затрат.

  График 10. Динамика прямых затрат.

  График 11. Выручка, затраты, прибыль.

  График 12. Динамика чистой прибыли.

  График 13. Финансовые результаты.

  График 14. Получение и погашение кредита.

  График 15. Обслуживание кредита.

  График 16. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

  График 17. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

  График 18. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Автомобилизация по федеральным округам, число автомобилей на 1000 чел., 2015 г.

  Диаграмма 2. Распределение автотранспорта по федеральным округам РФ, 2015, %.

  Диаграмма 3. Соотношение выручки и дохода от реализации топлива.

  Диаграмма 4. Структура продаж топлива, литров.

  Диаграмма 5. Структура выручки по видам топлива, руб.

  Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.

  Диаграмма 7. Структура текущих затрат.

  Диаграмма 8. Структура прямых затрат.

  Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.

  Диаграмма 10. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.

  Список рисунков

  Рисунок 1. Виды топлива и услуги на АЗС «Лукойл».

  Рисунок 2. Виды топлива и услуги на АЗС «Газпром нефть».

  Рисунок 3. Схема стационарной АЗС.

  Рисунок 4. Монтажные размеры оборудования АЗС.

• Бизнес-план автоломбарда (с финансовой моделью)
  Бизнес-план автоломбарда Типовой бизнес-план «Открытие автоломбарда» EVENTUS CONSULTING ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Цель проекта Привлечение инвестиционных денежных средств для открытия автоломбарда Реализация данного проекта позволит Создать бизнес, чистая (дисконтированная) стоимость которого на конец расчетного периода планирования составит *** тыс. руб., и приносящий ежемесячную прибыль в размере *** тыс. руб. Выйти на рынок с уже известным видом услуг: услуги автоломбарда Создать новые рабочие места в районе реализации проекта; Удовлетворить спрос на услуги автолобарда в районе реализации проекта; Получить гарантированный доход на конец расчетного периода планирования в размере *** тыс. руб. в ценах с учетом дисконтирования. Характеристика концепции проекта Автоломбарад может быть расположен в любом регионе РФ. Данный проект разработан на примере города Москвы. Наиболее экономически эффективным местоположением является спальный район с плотной застройкой. Формат создаваемого заведения: автоломбард Сегмент создаваемого автоломбарда: демократичный сегмент рынка, ориентированный на клиентов со среднем уровнем дохода и автомобилями стоимостью от 500 тыс. руб. до *** руб. Специализация и услуги автоломбарда: создаваемый автоломбард будет предлагать услуги по кредитованию под залог ав…
• Типовой бизнес-план автомойки 2013
  1 Введение 4
  2 1. Резюме проекта 5
  2.1 Суть проекта 5
  2.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 5
  2.3 Расчетные сроки проекта 5
  2.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) услуг 5
  2.5 Стоимость проекта 6
  2.6 Источники финансирования проекта 6
  2.7 Выгоды и риски проекта 6
  2.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта: 6
  3 2. Описание товара/услуги 7
  3.1 Определение товара/услуги 7
  3.2 Сегментация товара/услуги 7
  3.3 Стоимость товара/услуги. Принятая концепция ценообразования 8
  3.4 Перспективы развития товара/услуги 8
  3.5 Лицензии, патенты, государственная поддержка товаров/услуг 9
  4 3. Анализ рынка 10
  4.1 Анализ положения дел в отрасли 10
  4.1.1 Текущая ситуация в отрасли 10
  4.1.2 Факторы, влияющие на отрасль 11
  4.1.3 Сезонность автомоечного бизнеса 11
  4.2 Общие данные о рынке 12
  4.2.1 Объем рынка автомобилей 12
  4.2.2 Объемы рынка автомоек 13
  4.3 Сегментация рынка 14
  4.3.1 Классификация автомоек 14
  4.3.2 Услуги автомойки 15
  4.3.3 Сравнение ручных и автоматических автомоек 16
  4.3.4 Ценообразование на рынке 18
  4.4 Конкурентный анализ 18
  4.4.1 Количественная и качественная характеристика 19
  4.4…
• Бизнес-план транспортной автоколонны ( с финансовой моделью)
  1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2.АНАЛИЗ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 2.1.Характеристика рынка транспортно-логистических услуг 2.2.Недостатки развития транспортной инфраструктуры в РФ 2.3.Объем и динамика пассажироперевозок в РФ за 2010-2011гг. 2.4.Объем и динамика грузоперевозок в РФ за 2010-2011гг 2.5.Анализ конкурентной среды 2.6. Ценовой анализ рынка транспортно-логистических услуг 2.7. Проблемы и перспективы развития рынка транспортно-логистических услуг 2.8. Государственное регулирование и государственная поддержка развития транспорта РФ 3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1.Маркетинговая стратегия 3.2.Бизнес-модель предприятия 3.3.Ассортиментная и ценовая политика 3.4.Комплекс продвижения 3.5. SWOT-анализ проекта 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 4.1.Географическое размещение предприятия 4.2.Нормативно-правовая база, регулирующая работу предприятия 4.3. График реализации проекта 4.4.Организационная структура и штатное расписание 4.5. Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта 5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1.Характеристики подвижного состава 5.2.Схема технологического процесса 6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1.Основные допущения финансового плана 6.2 Финансирование проекта 6.3.Анализ продаж 6.4. Анализ структуры затрат 6.5. Анализ структуры налоговых платежей 6.6. Анализ обслуживания кредита 6…
• Бизнес-план автомойки (в регионе)
  СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 1.1. Концепция организации автомоечной станции Основной концепцией строительства современной автомечной станции на 4 поста является предоставление владельцам легковых автомобилей, джипов, минивэнов и грузоперевозчикам города Казани обширного спектра моечных услуг, из которых планируется самыми распространенными будут наружная мойка кузова автомобиля и санитарная обработка внутри кузова коммерческих автомобилей. Проектом планируется строительство автомоечной станции на 4 поста длиной 14 метров, рабочей площадью 175 м2 и общей площадью 250 м2. Конструкция ворот предполагает обслуживание автомобилей высотой до 3,5 метров. Производительная мощность станции по проекту составит 145 автомобилей в день различного вида.