Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Цель бизнес-плана: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства ТРЦ и обоснование его инвестиционной эффективности.

   

  Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства современного ТРЦ.

   

  Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.

   

  Готовый бизнес-план разработан на основе нескольких заказных бизнес-планов и в тесном сотрудничестве с проектными организациями заказчиков.

   

  Дата расчетов: 20.12.2016.

   

  Валюта расчетов: рубль (по курсу 61,79 руб. / долл.).

   

  Период планирования: 120 месяцев (10 лет).

   

  Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, авторские методики ЭКЦ "Инвест-Проект".

   

  Концепция ТРЦ

   

  По проекту планируется долгосрочная аренда в Московском регионе земельного участка, имеющего собственный выход на магистраль с высоким трафиком, и строительство объекта "с нуля", включая все работы по согласованию и проектированию, строительно-монтажные работы, инженерное обеспечение, внутренние работы, благоустройство и т.д.

   

  После ввода в эксплуатацию планируется передать управление специализированной Управляющей Компании.

   

  Структура площадей ТРЦ:

   

  ​ - «якорные» арендаторы – *** тыс. кв.м.;

   

  ​ - прочие арендаторы – *** тыс. кв.м.;

   

  ​ - общественное пространство – *** тыс. кв.м.;

   

  ​ - административно-технические площади – *** тыс. кв.м.

   

  Площадь земельного участка: 80 000 кв. м. в аренде по *** млн. руб. / участок / месяц.

   

  Наполнение площадей:

   

  ​ - «якорные» арендаторы (продуктовый ритейл, магазин электроники, гипермаркет спортивных товаров);

   

  ​ - торговая галерея;

   

  ​ - развлекательный комплекс (кинотеатр, боулинг, детский развлекательный центр, фитнес-клуб, бар / ресторан);

   

  ​ - фуд-корт;

   

  ​ - офисные помещения;

   

  ​ - общественное пространство.

   

  Площадь паркинга: *** тыс. кв. м на *** тыс. машиномест.

   

  Итого общая площадь торгово-развлекательного центра 40 000 кв. м, из них площадь для сдачи в аренду: *** тыс. кв.м.

   

  Очередность реализации проекта и потребность в инвестициях

   

  Общий объем необходимых инвестиций в проект составляет 1 180 000 000 руб. (19 096 941 долл.). При этом планируется, что проект будет финансироваться из двух источников тремя траншами:

   

  1.​ *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет средств инвестора в 1-м месяце, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно.

   

  2.​ *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 12,0% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

   

  3.​ *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке 12,0% годовых в **-м месяце, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.

   

  Кредит не капитализируется.

   

  По кредиту будет начислено процентов на сумму *** млн. руб.

   

  Таким образом, полный срок использования заемных средств – *** года (*** месяцев).

   

  Маркетинговый обзор отрасли

   

  Несмотря на значительный объем строительства, обеспеченность России торговыми центрами остается достаточно низкой – всего 140 кв. м на 1 тыс. жителей.

   

  По итогам 1-го полугодия 2016 года абсолютным лидером по насыщенности торговыми площадями в России остается Краснодар – на 1 тыс. жителей в городе приходится 808 кв. м; в тройку по этому показателю также входят Екатеринбург (532 кв. м) и Самара (468 кв. м). Для сравнения, обеспеченность рынка Санкт-Петербурга составляет 417 кв. м, Москвы – 394 кв. м.

   

  Общее предложение качественных торговых площадей в Москве и городах-спутниках на конец I полугодия 2016 г. составило 6 275 тыс. м², 87% из которых приходится на классические торговые центры. Обеспеченность торговыми площадями жителей Московского региона достигла 452 м² на 1 000 человек, что в 2,7 раза выше среднероссийского показателя, но по-прежнему оставляет потенциал для нового девелопмента профессиональных торговых объектов в регионе.

   

  В настоящий момент в целом по рынку вакантность в торговых центрах Москвы остается стабильной и составляет 10%. По оценкам Colliers, такой уровень свободных площадей сохранится до конца года – прогноз подтверждается динамикой заполнения вакантных площадей в действующих торговых центрах, информацией о подписанных договорах аренды и арендаторах, ведущих ремонт помещений в новых и заявленных к открытию объектах.

   

  В Южном административном округе столицы на конец I полугодия 2016 г. сосредоточен наибольший объем качественных торговых площадей. Открытие ТРЦ «Ривьера», расположенного здесь, увеличило разрыв с другими округами Москвы по данному показателю. В рейтинге обеспеченности торговыми площадями лидером является Зеленоградский административный округ. А наименее обеспеченным  на протяжении нескольких лет остается Восточный административный округ, и, несмотря на то, что в III квартале 2016 г. в ВАО ожидается открытие крупного ТРЦ «Косино парк» (GLA – 39 тыс. м2), ситуация не изменится.

   

  Сегодня наиболее привлекательными с точки зрения развития торговой недвижимости городами являются Пушкино, Жуковский, Раменское, Ногинск, Балашиха, Подольск, Долгопрудный, Воскресенск, Лобня, Королев и Дзержинский. Однако при условии ввода в эксплуатацию торговых объектов, строительство которых анонсировано в данных городах, Пушкино, Жуковский, Раменское и Ногинск могут оказаться перенасыщенными качественными торговыми площадями и сложными для дальнейшего девелопмента. Что касается других городов, лидирующих по привлекательности, наиболее востребованным форматом для них окажется качественный торговый объект районного масштаба  с центральным местоположением.

   

  Плавного восстановления рынка торговой недвижимости в Московском регионе следует ожидать не ранее 2020 г.

   

  Ключевые параметры проекта:

   

  1.​ площадь сдаваемых помещений: *** тыс. кв. м;

   

  2.​ общая площадь помещений: 40 000 кв. м;

   

  3.​ площадь земельного участка: 80 000 кв. м;

   

  4.​ бюджет проекта: 1 180 000 000 руб.;

   

  5.​ инвестиции в строительство: *** тыс. руб. / кв. м «под ключ»;

   

  6.​ инвестиционная стадия: с января 2017 г. по декабрь 2018 г.

   

  7.​ начало сдачи в аренду: с января 2019 г.;

   

  8.​ планируется привлечение управляющей компании. Стоимость услуг УК – **% от выручки в месяц;

   

  9.​ планируемая выручка по проекту: *** млн. руб. в год; 

   

  10.​ система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС 18%);

   

  11.​ сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;

   

  12.​ чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;

   

  13.​ рентабельность по прибыли – **%;

   

  14.​ точка безубыточности: ** % занятых площадей;

   

  15.​ IRR проекта: ***%;

   

  16.​ PI проекта: *** б/р;

   

  17.​ NPV проекта: *** млн. руб.;

   

  18.​ период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;

   

  19.​ остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;

   

  20.​ доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.

   

  Бизнес-план содержит 121 страницу, 31 таблицу, 21 график, 13 диаграмм и 1 рисунок.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА   4

   

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ОТРАСЛИ   15

   

  2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.   15

   

  2.2. Классификация торговой недвижимости   16

   

  2.3. Обзор торговой недвижимости России   17

   

  2.4. Обзор торговой недвижимости Московского региона   18

   

  2.4.1. Москва   19

   

  2.4.2. Московская область   23

   

  2.5. Тенденции развития   25

   

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   27

   

  3.1. Структура площадей    27

   

  3.2. Сдача в аренду и выручка   29

   

  3.3. Текущие затраты   38

   

  3.4. Прямые затраты    44

   

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА   50

   

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда   50

   

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   51

   

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций   51

   

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта   53

   

  5.3. Амортизация основных фондов   55

   

  5.4. Рекомендуемые параметры привлечения заемного финансирования   59

   

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ   60

   

  6.1. Точка безубыточности   60

   

  6.2. Анализ чувствительности NPV   62

   

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА   65

   

  7.1. Основные предположения к расчетам   65

   

  7.2. План движения денежных средств (cash flow)   68

   

  7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)   80

   

  7.4. Налогообложение   94

   

  7.5. План доходов кредитора   99

   

  7.6. Прогноз доходов владельца проекта    110

   

  8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА    120

• Перечень приложений

  Итого 121 страница, 31 таблица, 21 график, 13 диаграмм и 1 рисунок.

   

  СПИСОК ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Параметры выручки.

   

  Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

   

  Таблица 3. Основные индикаторы рынка торговой недвижимости Москвы, I полугодие 2016.

   

  Таблица 4. Торговые центры, открытые в I полугодии 2016 года.

   

  Таблица 5. Условия аренды в торговых центрах Москвы, 2016 г.

   

  Таблица 6. Города Московской области с нулевой обеспеченностью торговыми площадями. Потенциальное изменение показателя по ним к 2020 году.

   

  Таблица 7. Технико-экономические параметры проекта.

   

  Таблица 8. Ставки аренды.

   

  Таблица 9. План сдачи в аренду и выручки помесячно.

   

  Таблица 10. План сдачи в аренду и выручки по годам.

   

  Таблица 11. Параметры текущих затрат.

   

  Таблица 12. План текущих затрат помесячно.

   

  Таблица 13. План текущих затрат по годам.

   

  Таблица 14. Параметры прямых затрат.

   

  Таблица 15. План прямых затрат помесячно.

   

  Таблица 16. План прямых затрат по годам.

   

  Таблица 17. Структура и объем инвестиций.

   

  Таблица 18. Календарный план финансирования и реализации проекта.

   

  Таблица 19. Амортизация основных фондов.

   

  Таблица 20. Параметры привлечения и возврата инвестиций.

   

  Таблица 21. Расчет точки безубыточности.

   

  Таблица 22. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  Таблица 23. План движения денежных средств помесячно.

   

  Таблица 24. План движения денежных средств по годам.

   

  Таблица 25. План прибылей и убытков помесячно.

   

  Таблица 26. План прибылей и убытков по годам.

   

  Таблица 27. Показатели ОПУ.

   

  Таблица 28. Текущие налоги начисленные.

   

  Таблица 29. Получение и возврат кредита.

   

  Таблица 30. Показатели эффективности инвестиций.

   

  Таблица 31. Расчет NPV проекта.

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ

   

  График 1. План сдачи площадей в аренду (кв. м).

   

  График 2. Динамика затрат на СМР (руб.).

   

  График 3. Получение и погашение кредита (руб.).

   

  График 4. Динамика чистой прибыли.

   

  График 5. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

   

  График 6. Динамика показателя среднегодовой вакантности в торговых центрах Москвы,%.

   

  График 7. План сдачи площадей в аренду (кв. м).

   

  График 8. План выручки от аренды (руб.).

   

  График 9. Динамика текущих затрат (руб.).

   

  График 10. Динамика прямых затрат (руб.).

   

  График 11. Динамика затрат на СМР, руб.

   

  График 12. Расчет точки безубыточности.

   

  График 13. Анализ чувствительности NPV.

   

  График 14. Выручка, затраты, прибыль.

   

  График 15. Динамика чистой прибыли.

   

  График 16. Финансовые результаты.

   

  График 17. Получение и погашение кредита.

   

  График 18. Обслуживание кредита.

   

  График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

   

  График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

   

  График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

   

  Диаграмма 1. Структура площадей ТРЦ (кв. м).

   

  Диаграмма 2. Структура выручки ТРЦ.

   

  Диаграмма 3. Источники финансирования проекта.

   

  Диаграмма 4. Транши инвестиций в проект.

   

  Диаграмма 5. Объем предложения и обеспеченность торговыми площадями (GLA) по округам Москвы.

   

  Диаграмма 6. Обеспеченность качественными торговыми площадями в Московском регионе, 2016, м2/1000 жителей.

   

  Диаграмма 7. Рейтинг привлекательности городов Подмосковья для девелопмента торговой недвижимости.

   

  Диаграмма 8. Структура площадей комплекса (кв. м).

   

  Диаграмма 9. Структура площадей комплекса (%).

   

  Диаграмма 10. Структура текущих затрат.

   

  Диаграмма 11. Структура прямых затрат.

   

  Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.

   

  Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.

   

  СПИСОК РИСУНКОВ

   

  Рисунок 1. Торговые центры, открывшиеся в I полугодии 2016 г. и планируемые к открытию в 2016 г.

• Бизнес-план строительно-монтажной компании
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  3. Маркетинговый план
  3.1. Обзор рынка строительно-монтажных услуг в регионе
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов в регионе
  3.5. Прогноз развития рынка
  3.6. Ценообразование на рынке
  3.7. Концепция продвижения услуг на рынке
  4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  4.1. План по персоналу
  4.2. Источники, формы и условия финансирования
  4.3. План продаж
  5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
  5.1. Юридический аспект
  5.2. Экологический аспект
  5.3. Социальный аспект
  5.4. Государственное регулирование
  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  6.1. Исходные данные и допущения
  6.2. Номенклатура и цены
  6.3. Инвестиционные издержки
  6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
  6.5. Налоговые отчисления
  6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
  6.7. Расчет выручки
  6.8. Прогноз прибылей и убытков
  6.9. Прогноз движения денежных средств
  6.10. Анализ эффективности проекта
  6.10.1. Показа…
• Бизнес-план коттеджного поселка (с финансовой моделью)
  ГЛОССАРИЙ
  1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
  2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  3.1. Местоположение поселка
  3.2. Характеристика коттеджей
  3.3. Характеристика инфраструктуры
  3.4. Правовые вопросы реализации проекта
  4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ
  4.1. Классификация коттеджных поселков
  Эконом-класс
  Бизнес-класс и Элит
  4.2. Характеристика инфраструктуры поселков
  Эконом-класс
  Бизнес-класс
  4.3. Общие параметры рынка
  4.4. Тенденции на рынке
  4.5. Предложение на рынке
  4.5.1. По направлению
  4.5.2. По удаленности от МКАД
  4.5.3. Предложения коттеджных поселков по форматам
  4.5.4. Сегментация предложения по цене
  4.6. Спрос на рынке
  4.6.1. Сегментация спроса по направлению
  4.6.2. Сегментация спроса по удаленности от МКАД
  4.6.3. Сегментация спроса по форматам
  4.6.4. Сегментация спроса по цене
  4.7. Динамика цен
  4.7.1. Принципы ценовой сегментации рынка
  4.7.2. Динамика цены
  4.8. Земельные участки в коттеджных поселках
  4.8.1. Общие тенденции на рынке
  4.8.2. Цены на земельные участки
  4.9. Инвестиционная привлекательность загородных направлен…
• Бизнес-план: Строительство многоквартирных домов
  Примерная структура бизнес-плана по проекту «Строительство многоквартирных домов»:
  
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА
  2.1. Местоположение объекта
  2.2. Описание домов
  2.3. Описание технологии и процесса строительства
  2.4. Сметная стоимость строительства
  2.5. Прочие технологические вопросы
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
  3.1. Обоснование рыночной актуальности проекта
  3.2. Цены на рынке
  3.3. Возможные дополнительные источники доходов
  4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
  4.1. Объем и направление инвестиций
  4.2. Финансирование проекта
  5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
  5.1. План строительства
  5.2. Прогноз объемов реализации недвижимости
  5.2. Цены реализации
  5.3. Персонал проекта
  5.4. Текущие расходы
  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  6.1. Общие сведения
  6.2. Налоговое окружение и бюджет
  6.3. Расчет выручки
  6.4. Отчет о движении денежных средств
  6.5. Отчет о прибылях и убытках
  7. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
  7.1. Анализ эффективности проекта
  7.1.1. Чистый доход
  7.1.2. Чистый дисконтированный доход
  7.1.3. Внутренняя норма доходности
  7.1.4. Потребность в дополнительном финансировании
  7.1.5. Индексы доходности затрат и инвестиций
  7.1.6. Срок …
• Бизнес-план: Инвестиционный проект по организации производства строительных материалов в г. Сургут
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  2.5. Анализ ассортиментного портфеля организации
  
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор рынка строительных материалов г. Сургут
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.2.1. Динамика цен
  3.2.2. Динамика объемов производства
  3.2.3. Динамика объемов реализации
  3.3. Сегментация рынка по видам строительных материалов.
  3.4. Выявление наиболее перспективной нишы и видов строительных материалов
  3.5. Анализ импорта (локальный)
  3.6. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.7. Обзор потенциальных конкурентов
  3.8. Прогноз развития рынка
  3.9. Ценообразование на рынке
  
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  4.1. Описание зданий и помещений
  4.2. Расчет стоимости строительства
  4.3. Описание технологического процесса
  4.4. Описание оборудования
  4.5. Прочие технологические вопросы
  4.6. Сырье, материалы и комплектующие
  
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  5.1. План по персоналу
  5.2. Должностные обязанности сотрудников
  5.3. Организационная структура предприятия
  5.4. Схема взаи…
• Бизнес-план: Строительство теплицы из поликарбоната по выращиванию томатов и огурцов
  1. Резюме проекта
  2. Сущность проекта
  2.1. Местоположение объекта
  2.2. Описание продукта
  2.3. Строительные особенности
  2.4. Технология производства продукции
  2.5. Прочие технологические вопросы
  2.6. Характеристика оборудования
  2.7. Экологические вопросы производства
  3. Отраслевой обзор
  3.1. Посевные площади Казахстана
  3.2. Рынок овощей
  3.3. Тепличная отрасль
  3.4. Основные игроки тепличной отрасли
  3.5. Цены
  3.6. Выводы
  4. Инвестиционный план
  4.1. Объем инвестиций и финансирование проекта
  4.2. Стадии инвестиционной фазы проекта
  5. Операционный план
  5.1. План производства и реализации продукции
  5.2. Цены реализации
  5.3. Персонал проекта
  5.4. Текущие расходы
  6. Финансовый план
  6.1. Налоги и отчисления.
  6.2. Расчет выручки.
  6.3. Отчет о движении денежных средств
  6.4. Отчет о прибылях и убытках
  7. Анализ проекта
  7.1. Анализ эффективности проекта
  7.2. Анализ рисков проекта