Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка передельного/литейного чугуна и коррозионностойких (нержавеющих) сталей.
  
  Чугун представляет собой многокомпонентный сплав железа с углеродом (>2.14%), кремнием, марганцем, фосфором и серой. В зависимости от назначения чугуна и от состава проплавляемых шихтовых материалов в нем может содержаться еще хром, никель, ванадий, титан, медь и мышьяк.
  
  Чугун в производство поставляется в отливках и чушках. В чушках чугун бывает литейным и передельным.
  
  Чугун литейный предназначен для дальнейшего его применения в чугунолитейных цехах при производстве отливок различного характера. Литейный чугун изготавливается марок Л1 – Л6, применение их зависит от разнообразного назначения сообразно свойствам. Качество литья из чугуна характеризуется малым количеством примесей и стабильным химическим составом. Чугун литейный хорошо обрабатывается и применяется практически во всех областях промышленности. Скажем, к примеру, что он широко используется в машиностроении.
  
  Передельный чугун обладает низкой стойкостью к нагрузкам и истиранию, что и обуславливает его применение для передела в сталь. Из передельного чугуна не изготавливают детали и части, которые применяются в узлах подверженных большим нагрузкам. В сфере производства передельный чугун применяется только для переплава в сталь, поскольку содержание углерода в нем слишком велико.
  
  Сфера применения литейного чугуна включает в себя:
  
  * отливку деталей, эксплуатация которых не предполагает большого напряжения и терния (крышек кожухов);
   
  * отливку деталей, испытывающий средние нагрузки (дисков, планшайб, коробок, шкивов
  
  * отливку деталей сложной формы, с резкими переходами толщины (цилиндров, рам, дисков, колес).
  
  В зависимости от условий эксплуатации конкретных деталей выбирается чугун литейный той или иной марки.
  
  В отчете представлена сегментация рынка по ассортименту, по производителям (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Череповецкий металлургический комбинат» и другие) и по отраслям потребления.
  
  В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок передельного и литейного чугуна в РФ за 2010-2012 гг. Также рассмотрен анализ производства передельного и литейного чугуна, конкурентный анализ, анализ потребителей.
  
  С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
  
  Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
  
  

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Методологические комментарии к исследованию    9
  I. Обзор рынка передельного/литейного чугуна в РФ (УФО, ПФО, СФО)    11
  1.    Общая информация по рынку передельного/литейного чугуна в РФ    11
  1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    11
  1.2. Виды передельного и литейного чугуна    11
  1.3. Сферы применения    12
  1.4. Технологии производства    13
  2. Сегментация рынка    15
  2.1. по ассортименту    15
  2.2. по производителям, оценка доли импортных товаров    15
  2.3. по отраслям потребления    16
  2.4. Перспективные сегменты    16
  3. Объем рынка передельного и литейного чугуна    16
  4. Емкость рынка передельного и литейного чугуна    16
  5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    16
  6. Оценка факторов, влияющих на рынок    17
  7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г.    17
  8. Анализ внешнеторговых поставок передельного и литейного чугуна в РФ, 2010-2012 гг.    18
  8.1. Объем и динамика импорта    18
  8.2. Структура импорта    19
  8.3. Объем и динамика экспорта    20
  8.4. Структура экспорта    20
  8.5. Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.)    21
  8.6. Средняя цена импорта    22
  8.7. Средняя цена экспорта    24
  В качестве примера в таблице ниже приведен пример статистических данных по поставкам передельного и литейного чугуна.    24
  9. Анализ производства передельного и литейного чугуна в РФ    27
  9.1. Объем и динамика производства в РФ    27
  9.2. Доля экспорта в производстве    28
  9.3. Сегментация производства передельного и литейного чугуна по видам продукции    29
  9.4. Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО    29
  10. Конкурентный анализ: крупнейшие производители передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО РФ    29
  10.1. Насыщенность рынка    29
  10.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ    30
  10.3. Рейтинг крупнейших игроков    30
  10.4. Анализ ценовой политики конкурентов    30
  10.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры    32
  10.6. Оценка положения компании Заказчика на рынке    32
  10.7. Профили основных игроков    33
  10.8. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка Заказчика, цены) до 2030 г.    34
  11. Анализ потребителей передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО РФ    34
  11.1. Оценка объема и структуры потребления    34
  11.2. Определение перспективных регионов    35
  11.3. Основные отрасли потребления и потребители    35
  11.4. Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)    35
  11.5. Частота и динамика потребления    35
  11.6. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    36
  11.7. Анализ факторов спроса    36
  11.8. Объем импорта в потреблении    37
  11.9. Потребительские характеристики и требования к продукции    37
  11.10. Критерии выбора поставщика у основных потребителей    37
  11.11. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г.    38
  11.12. Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика    38
  11.13. Расчет  годовой потребности рынка в продукции Заказчика    38
  11.14. Перспективность организации производства передельного и литейного чугуна в РФ (оценки участников рынка)    39
  II. Обзор рынка чугунного литья в РФ (УФО, ПФО, СФО)    40
  1.Общая информация по рынку чугунного литья в РФ    40
  1.2.    Основные характеристики рынка    40
  1.3.    Основные способы литья    40
  1.4.    Используемое оборудование    41
  2.    Сегментация рынка литых чугунных деталей    43
  2.1.    по ассортименту    43
  2.2.    по производителям, оценка доли импортных товаров    44
  2.3.    по отраслям потребления    45
  2.4.    Перспективные сегменты    45
  3.    Объем рынка чугунного литья    45
  4.    Емкость рынка чугунного литья    45
  5.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    45
  6.    Оценка факторов, влияющих на рынок    45
  7.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г.    45
  8.    Анализ внешнеторговых поставок чугунного литья в РФ, 2010-2012 гг.    46
  8.1.    Объем и динамика импорта    46
  8.2.    Структура импорта    47
  8.3.    Объем и динамика экспорта    47
  8.4.    Структура экспорта    48
  8.5.    Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.)    48
  8.6.    Средняя цена импорта    49
  8.7.    Средняя цена экспорта    49
  9.    Анализ производства чугунного литья в РФ    49
  9.1.    Объем и динамика производства в РФ    49
  9.2.    Доля товарного литья    50
  9.3.    Структура производства по отраслям-производителям    50
  9.4.    Доля экспорта в производстве    51
  9.5.    Сегментация производства чугунного литья по видам продукции    52
  9.6.    Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО    52
  10.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители чугунного литья в УФО, ПФО, СФО РФ    53
  10.1.    Насыщенность рынка    53
  10.2.    Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ    53
  10.3.    Мощности литейных производств    53
  10.4.    Рейтинг крупнейших игроков    53
  10.5.    Анализ ценовой политики конкурентов    54
  10.6.    Ассортимент конкурентов, технические параметры    55
  10.7.    Оценка положения компании Заказчика на рынке    58
  10.8.    Профили основных игроков    58
  11.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка заказчика, цены) до 2030 г.    61
  12.    Анализ потребителей чугунного литья в УФО, ПФО, СФО РФ    62
  12.1.    Оценка объема и структуры потребления чугунных отливок    62
  12.2.    Определение перспективных регионов    62
  12.3.    Основные отрасли потребления и потребители    63
  12.4.    Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)    63
  12.5.    Частота и динамика потребления    63
  12.6.    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    64
  12.7.    Анализ факторов спроса    64
  12.8.    Объем импорта в потреблении    65
  12.9.    Потребительские характеристики и требования к продукции    65
  12.10.    Критерии выбора поставщика у основных потребителей    66
  12.11.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г.    66
  12.12.    Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика    67
  12.13.    Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика    67
  12.14.    Перспективность организации производства чугунного литья в РФ (оценки участников рынка)    67
  III. Обзор рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ (УФО, ПФО, СФО)    68
  1.    Общая информация по рынку коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ    68
  1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    68
  1.2.    Виды коррозионностойких (нержавеющих) сталей    68
  1.3.    Сферы применения    69
  1.4.    Технологии производства    70
  2.    Сегментация рынка    72
  2.1.    по ассортименту    72
  2.2.    по производителям, оценка доли импортных товаров    73
  2.3.    по отраслям потребления    75
  2.4.    Перспективные сегменты    75
  3.    Объем рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей    76
  4.    Емкость рынка коррозионностойких (нержавеющих) сталей    76
  5.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    76
  6.    Оценка факторов, влияющих на рынок    76
  7.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2030 г.    77
  8.    Анализ внешнеторговых поставок коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ, 2010-2012 гг.    77
  8.1.    Объем и динамика импорта    77
  8.2.    Структура импорта    78
  8.3.    Объем и динамика экспорта    79
  8.4.    Структура экспорта    80
  8.5.    Баланс экспорта/импорта (за период 2010-2012 гг.)    81
  8.6.    Средняя цена импорта    82
  8.7.    Средняя цена экспорта    82
  9.    Анализ производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ    82
  9.1.    Объем и динамика производства в РФ    82
  9.2.    Доля экспорта в производстве    84
  9.3.    Сегментация производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей по видам продукции    85
  9.4.    Объем и динамика производства по федеральным округам: УФО, ПФО, СФО    86
  10.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители коррозионностойких (нержавеющих) сталей в УФО, ПФО, СФО РФ    87
  10.1.    Насыщенность рынка    87
  10.2.    Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке РФ    87
  10.3.    Рейтинг крупнейших игроков    88
  10.4.    Анализ ценовой политики конкурентов    88
  10.5.    Ассортимент конкурентов, технические параметры    93
  10.6.    Оценка положения компании Заказчика на рынке    93
  10.7.    Профили основных игроков    93
  11.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем производства, доля рынка заказчика, цены) до 2030 г.    95
  12.    Анализ потребителей коррозионностойких (нержавеющих) сталей в УФО, ПФО, СФО РФ    95
  12.1.    Оценка объема и структуры потребления    95
  12.2.    Определение перспективных регионов    96
  12.3.    Основные отрасли потребления и потребители    96
  12.4.    Рейтинг основных потребителей (ТОП-10)    96
  12.5.    Частота и динамика потребления    96
  12.6.    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    97
  12.7.    Анализ факторов спроса    97
  12.8.    Объем импорта в потреблении    98
  12.9.    Потребительские характеристики и требования к продукции    98
  12.10.    Критерии выбора поставщика у основных потребителей    98
  12.11.    Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2030 г.    98
  12.12.    Определение рыночной ниши для реализации продукции Заказчика    99
  12.13.    Расчет годовой потребности рынка в продукции Заказчика    99
  12.14.    Перспективность организации производства коррозионностойких (нержавеющих) сталей в РФ (оценки участников рынка)    99
  IV. Сценарный прогноз выхода на рынок компании Заказчика (моделирование 3-х вариантов: оптимистический, реальный и пессимистический) с прогнозом до 2030 г.    101
  V. Рекомендации и выводы по исследованию    102
  ПРИЛОЖЕНИЯ    107
  Законодательное регулирование и государственные программы    107
  ВВП    108
  Основные показатели промышленного производства    109
  ВЭД    109
  Инфляция    109
  Смежные рынки    109
  
  

• Перечень приложений

  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1. Структура рынка передельного и литейного чугуна по производителям.    16
  Рисунок 2. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей передельного и литейного чугуна 2012-2030 гг.    19
  Рисунок 3. Объем и динамика импорта передельного и литейного чугуна в РФ в 2010-2012 гг., тонн    20
  Рисунок 4.Структура импорта чугуна в 2011 г.    20
  Рисунок 5. Объем и динамика экспорта передельного и литейного чугуна в РФ в 2010-2012 гг., тыс. тонн    21
  Рисунок 6. Структура экспорта чугуна в 2011 г.    22
  Рисунок 7. Баланс экспорта и импорта в РФ в 2010-2012 гг., тыс. тонн    23
  Рисунок 8. Объем и динамика производства передельного и литейного чугуна в РФ в 2008-2011 гг., тыс. тонн    24
  Рисунок 9. Доля экспорта в производстве передельного и литейного чугуна в 2011 г.    25
  Рисунок 10. Объем и динамика производства передельного и литейного чугуна в УФО, ПФО, СФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн    26
  Рисунок 11. Сценарный прогноз динамики производства  передельного и литейного чугуна и доля производства ОАО «Белсталь» в 2012-2030 гг.    29
  Рисунок 12. Динамика потребления передельного и литейного чугуна в 2009-2011 гг., тыс. тонн    31
  Рисунок 13. Прогноз объема потребления передельного и литейного чугуна  в УФО, ПФО и СФО в 2012-2030 гг., тыс. тонн    33
  Рисунок 14. Оценка доли импортной продукции на рынке нержавеющей стали в РФ в 2011 г.    39
  Рисунок 15. Сценарный прогноз объема рынка чугунного литья в 2012-2030 гг., тыс. тонн    41
  Рисунок 16. Динамика импорта чугунного литья в РФ в 2009-2011 г.    42
  Рисунок 17. Динамика экспорта чугунного литья в РФ в 2009-2011 гг.    43
  Рисунок 18. Баланс импорта и экспорта чугунного литья в РФ в 2010-I квартале 2012 гг.    44
  Рисунок 19. Объем и динамика производства чугунного литья в РФ в 2011 г.    45
  Рисунок 20. Структура производства чугунного литья по отраслям-производителям    46
  Рисунок 21. Доля экспорта в структуре производства чугунного литья в 2011 г.    47
  Рисунок 22. Динамика производства чугунного литья в УФО, ПФО и СФО в 2009-2011 гг., тыс. тонн    47
  Рисунок 23. Сценарный прогноз динамики производства чугунного литья и доля производства ОАО «Белсталь» в 2012-2030 гг.    56
  Рисунок 24. Динамика потребления передельного и литейного чугуна в 2009-2011 гг., тыс. тонн    58
  Рисунок 25. Доля импорта в структуре рынка чугунного литья    59
  Рисунок 26. Прогноз потребления чугунного литья в 2012-2030 гг.    61
  Рисунок 27. Сегментация рынка нержавеющей стали по типам продукции в РФ в 2011 г.    67
  Рисунок 28. Структура рынка нержавеющей стали по производителям.    68
  Рисунок 29. Оценка доли импортной продукции на рынке нержавеющей стали в РФ в 2011 г.    68
  Рисунок 30. Структура рынка нержавеющей стали по отраслям потребления    69
  Рисунок 31. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей 2012-2030 гг.    71
  Рисунок 32. Объем и динамика импорта нержавеющей стали в 2008-2011 гг., тыс. тонн    72
  Рисунок 33. Структура импортных поставок нержавеющей стали в 2011 по типам продукции    73
  Рисунок 34. Объем и динамика экспорта нержавеющей стали в 2008-2011 гг., тыс. тонн    74
  Рисунок 35. Структура экспортных поставок нержавеющей стали в 2011 по типам продукции    75
  Рисунок 36. Баланс импорта и экспорта в 2010 г. - I квартале 2012 г, тыс. тонн    76
  Рисунок 37. Объем и динамика производства нержавеющей стали в РФ в 2008-2011 гг., тыс. тонн    77
  Рисунок 38. Доля экспорта в производстве нержавеющей стали в 2011 г.    79
  Рисунок 39. Структура производства основных типов продукции из нержавеющей стали в РФ в 2011    80
  Рисунок 40. Объем и динамика производства нержавеющей стали в УФО, ПФО, СФО вв 2009-2011 гг., тыс. тонн    81
  Рисунок 41. Структура производства нержавеющей стали по ФО    81
  Рисунок 42. Сценарный прогноз динамики производства чугунного литья и доля производства ОАО «Белсталь» в 2012-2030 гг.    87
  Рисунок 43. Динамика потребления нержавеющей стали в 2009-2011 гг., тыс. тонн    88
  Рисунок 44. Прогноз объема потребления нержавеющей стали в УФО, ПФО и СФО в 2012-2030 гг., тыс. тонн    90
  Рисунок 45. Прогноз доли ОАО «Белсталь» на рынках чугунного литья и нержавеющей стали в 2012-2030 гг., в %    92
  Рисунок 46. Прогноз производства и потребления чугунного литья в 2012-2030 гг., тыс. тонн    95
  Рисунок 47. Прогноз производства и потребления нержавеющей стали в 2012-2030 гг., тыс. тонн    96
   
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Виды литейного чугуна в зависимости от химического состава    11
  Таблица 2. Виды передельного чугуна в зависимости от химического состава    12
  Таблица 3. Пример данных по импорту литейного чугуна    23
  Таблица 4. Пример данных по экспорту передельного и литейного чугуна    25
  Таблица 5. Средние цены производителей  и розничные цены на чугун литейный и передельный  в УФО, СФО, ПФО по данным компаний    30
  Таблица 6. Средние цены производителей на чугун передельный по данным Росстата без НДС    31
  Таблица 7. Динамика цен на чугунное литье в УФО, ПФО, СФО    54
  Таблица 8. Объемы производства продукции из нержавеющей стали крупнейших компаний в 2011 г., тыс. тонн    88
  Таблица 9. Цены на плоский прокат стальной нержавеющий Ашинского МЗ    88
  Таблица 10. Цены на плоский прокат стальной нержавеющий Челябинского МК    90
  Таблица 11. Динамика средних цен на плоский прокат в Европе и Китае, USD    91
  Таблица 12. Цены на прокат сортовой стальной нержавеющий Златоустовского МЗ    91
  Таблица 13. Цены на прокат сортовой стальной нержавеющий никельсодержащий Златоустовского МЗ    92
  Таблица 14. Показатель ВВП в 2005-2011 гг.    108
  Таблица 15. Динамика промышленного производства в 2005-2011 гг.    109
  Таблица 16. Показатели ВЭД в 2005-2011 гг.    109
  Таблица 17. Показатели Инфляции в 2005-2011 гг.    109

• Бизнес-план Строительство многоквартирного дома
  Приложение 1.
  Примерная структура бизнес-плана по проекту:
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта строительства многоквартирного этажного дома
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор строительного рынка
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов
  3.5. Прогноз развития рынка
  3.6. Ценообразование на рынке
  
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  4.1. Описание зданий и помещений
  4.2. Расчет стоимости строительства
  4.3. Описание технологического процесса
  4.4. Описание оборудования
  4.5. Прочие технологические вопросы
  4.6. Сырье, материалы и комплектующие
  
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  5.1. План по персоналу
  5.2. Организационная структура предприятия
  5.3. Схема взаимодействия с контрагентами
  5.4. План-график работ по проекту
  5.5. Источники, формы и условия финансирования
  
  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  6.1. Исходные данные и допущения
  6.2. Номенклатура и цены
  6.3. Инвестиционные издержки
  6.4. Потребность в первоначальных об…
• Российский рынок хлебобулочных изделий
  1 Введение 5
  2 Методологическая часть 6
  2.1 Описание типа исследования 6
  2.2 Объект исследования 6
  2.3 Цели и задачи исследования 6
  2.4 География исследования 6
  2.5 Время проведения исследования 6
  2.6 Методы сбора данных 6
  3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8
  3.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 8
  3.1.2 Промышленное производство 10
  3.1.3 Уровень инфляции 11
  3.1.4 Уровень доходов населения 12
  3.1.5 Инвестиции 13
  3.1.6 Розничная торговля 15
  4 Пищевая промышленность 17
  4.1 Описание влияющих Рынков 18
  4.1.1 Рынок зерна 19
  4.1.2 Рынок муки 21
  4.2 Смежные рынки 25
  4.2.1 Рынок мучных кондитерских изделий 25
  5 Сегментация рынка 28
  5.1 Определение продукции 28
  5.2 Сегментирование хлебобулочных изделий по основным наименованиям 29
  5.3 Сегментирование хлебобулочных изделий по технологии производства или потребления 32
  5.4 Сегментирование продукции по видам упаковки 32
  5.5 Ценовое сегментирование хлебобулочных изделий 33
  5.6 Тенденции в различных сегментах хлебобулочных изделий 33
  5.6.1 Тенденции в ценовых сегментах 34
  6 Основные количественные характеристики Рынка хлебобулочных изделий 35
  6.1 …
• Бизнес-план открытия радиостанции в регионе
  Среди отдельных компаний-рекламодателей наибольшие объемы демонстрируют также медицинские организации. Ценообразование на рынке Параметры, составляющие систему ценообразования на рынке, могут быть выявлены на основе данных по стоимости размещения рекламы на различных московских радиостанциях. * Стоимости по данному временному периоду в источнике не приведено Источник: РА «Медиа Анлимитед» Таким образом, очевидно, что присутствует зависимость от времени размещения рекламы. Основываясь на приведенных данных и проведя несложный анализ, можно заключить, что наиболее дорогостоящим является размещение в утренний период (с 8 до 12 часов), снижение цены в последующие периоды происходит следующим образом (по отношению к утренним часам): 12.00-18.00 – снижение составляет … … *Приведена стоимость размещения рекламы в утренние часы ** По отношению к наибольшему Источник: РА «Медиа Анлимитед» Конкурентный анализ Конкурентный анализ может быть проведен как среди радиостанций, так и медиахолдингов (медиахолдинг – компания, являющаяся владельцем более чем 2 радиостанций). Конкурентами проекта будут, скорее, отдельные радиостанции, поскольку проект предусматривает работу с одной радиостанцией, однако рассмотрение холдингов также целесообразно, поскольку дает понимание о возможностях развития ряда…