Рынок новостроек: Санкт-Петербург и Ленинградская область. Июнь, 2014 (артикул: 20275 26974)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

   Стоимость исследования: 55 000 руб. - отчет с базой, 35 000 руб - отчет, 35 000 руб. - база.

  Цель исследования

  Анализ рынка жилой недвижимости в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  Задачи исследования

  Проанализировать ситуацию на рынке жилой недвижимости в СПб и ЛО;

  Изучить состояние рынка новостроек СПб и ЛО;

  Проанализировать сегменты рынка новостроек по классу жилья;

  Оценить объем, структуру и ценовые характеристики сегментов рынка новостроек;

  Проанализировать предложение банков по ипотечным программам для жилья в новостройках;

  Изучить программы по продвижению объектов на рынке новостроек;

  Выявить основные тенденции рынка новостроек в СПб и ЛО.

   

  Методы исследования

   Сбор и анализ первичной информации (сайты строительных компаний и компаний-продавцов недвижимости, порталов, содержащих информацию о рынке новостроек);

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;

  Mystery-shopping со специалистами компаний-застройщиков;

  Составление и анализ базы данных по предложению объектов на рынке новостроек.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Резюме проекта

  Социально-экономическая характеристика Санкт-Петербурга

  Малое предпринимательство

  Промышленное производство

  Строительство

  Инвестиции в основной капитал

  Связь

  Сельское хозяйство

  Перевозки грузов и пассажиров

  Потребительские цены

  Розничная торговля и общественное питание

  Финансы

  Уровень жизни населения

  Рынок жилой недвижимости СПб и ЛО

  Объем и динамика рынка жилой недвижимости

  Ситуация на рынке вторичной недвижимости

  Ситуация на рынке первичной недвижимости

  Анализ рынка новостроек в СПб и ЛО

  Классификация и особенности новостроек

  Анализ основных показателей рынка новостроек

  Характеристика рынка новостроек с жильем эконом-класса

  Объем и структура предложения

  Ценовая ситуация в сегменте

  Характеристика некоторых объектов, вводимых в эксплуатацию в 2014 году

  Характеристика рынка новостроек с жильем комфорт-класса

  Объем и структура предложения

  Ценовая ситуация в сегменте

  Характеристика некоторых объектов, вводимых в эксплуатацию в 2014 году

  Характеристика рынка новостроек с жильем бизнес-класса

  Объем и структура предложения

  Ценовая ситуация в сегменте

  Характеристика некоторых объектов, вводимых в эксплуатацию в 2014 году

  Характеристика рынка новостроек с жильем элит-класса

  Объем и структура предложения

  Ценовая ситуация в сегменте

  Характеристика некоторых объектов, вводимых в эксплуатацию в 2014 году

  Предложения банков по ипотечному кредитованию квартир в новостройках

  Характеристика основных застройщиков и девелоперов СПб и ЛО

  «Setl City» («Сэтл Сити»)

  «Абсолют Строй Сервис»

  «Балтрос»

  «ГлавСтройКомплекс»

  «Главстрой-СПб»

  «Дом Мод Плюс Девелопмент»

  «Домостроительный Комбинат «Блок»

  «Инжпетрострой»

  «КВС»

  «Лемминкяйнен»

  «ЛенРусСтрой»

  «ЛенСпецСМУ» (ГК «Эталон»)

  «Ленстройтрест»

  «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад»

  «Мавис»

  «Петрострой»

   «Строительная компания «Дальпитерстрой»

  «Строительная Компания «Темп»

  «Строительная Компания «Аркада»

  «Строительная Корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга»

  «Строительный трест»

  «Трест-36»

   «Холдинговая Строительная Компания - 2»

  «ЮИТ Санкт-Петербург»

  Продвижение на рынке новостроек

  Незаконное строительство, судебные разбирательства и задержка сдачи объектов

  Перспективные проекты и основные тенденции рынка новостроек СПб и ЛО

  Планируемые и перспективные проекты

  Объекты социальной инфраструктуры

  Тенденции первичного рынка жилья

  Приложения

  Приложение 1. Рейтинг территорий СПб по цене

  Приложение 2. Единая классификация проектов многоквартирных жилых новостроек по качеству

  Приложение 3. Продвижение на рынке новостроек СПб и ЛО

  Приложение 4. Список таблиц, диаграмм и рисунков

• Перечень приложений

  Список диаграмм:

  Диаграмма 1. Индекс промышленного производства нарастающим итогом, в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2013

  Диаграмма 2. Прирост (снижение) промышленного производства нарастающим итогом, в % к соответствующему периоду предыдущего года, март 2013 ─ март 2014

  Диаграмма 3. Численность постоянного населения Санкт-Петербурга, 2002—2013

  Диаграмма 4. Численность населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по варианту высокого прогноза, 2014П—2018П

  Диаграмма 5. Численность населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по варианту низкого прогноза, 2014П—2018П

  Диаграмма 6. Численность населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по варианту среднего прогноза, 2014П—2018П

  Диаграмма 7. Динамика оборота общественного питания в Санкт-Петербурге, 2013—2014

  Диаграмма 8. Динамика просроченной задолженности по заработной плате в Санкт-Петербурге, 2013—2014

  Диаграмма 9. Динамика объема ввода общей площади жилых домов на 1 000 чел. населения, 2000─2013

  Диаграмма 10. Динамика объема введенной в действие общей площади жилых домов в СПб и ЛО, январь 2013 ─ февраль 2014

  Диаграмма 11. Динамика количества построенных квартир в СПб и ЛО, 2000─2013

  Диаграмма 12. Динамика средней фактической стоимости строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в СПб и ЛО, 2000─2013

  Диаграмма 13. Динамика количества зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве в СПб и ЛО, 2000─2013

  Диаграмма 14. Динамика объема площади квартир в жилых зданиях в СПб и ЛО, находящихся в незавершенном строительстве, приостановленных или законсервированных, 2003─2013

  Диаграмма 15. Динамика средних цен на вторичном рынке квартир в СПб,  апрель 2013 ─ апрель 2014

  Диаграмма 16. Структура рынка вторичного жилья СПб по диапазонам цен за кв. м, март 2014, апрель 2014

  Диаграмма 17. Динамика объема предложения квартир на вторичном рынке СПб,  апрель 2013 ─ апрель 2014

  Диаграмма 18. Структура объема суммарной площади квартир на вторичном рынке СПб, март ─ апрель 2014

  Диаграмма 19. Структура предложения квартир на вторичном рынке СПб по площади, апрель 2014

  Диаграмма 20. Структура предложения квартир на вторичном рынке СПб по количеству комнат, апрель 2014

  Диаграмма 21. Структура предложения квартир на вторичном рынке СПб по типам домов, апрель 2014

  Диаграмма 22. Структура предложения квартир на вторичном рынке СПб по районам, апрель 2014

  Диаграмма 23. Динамика цен на вторичном рынке жилья СПб,  ноябрь 2013 ─ апрель 2014

  Диаграмма 24. Динамика цен на вторичном рынке жилья ЛО,  февраль ─ апрель 2014

  Диаграмма 25. Динамика средних цен на рынке строящегося жилья СПб,  апрель 2013 ─ апрель 2014

  Диаграмма 26. Структура рынка строящегося жилья СПб по диапазонам цен за кв. м, март 2014, апрель 2014

  Диаграмма 27. Структура объектов на рынке строящегося жилья СПб по стадии строительства, апрель 2013 ─ апрель 2014

  Диаграмма 28. Структура объектов на рынке строящегося жилья СПб по классу, апрель 2013 ─ апрель 2014

  Диаграмма 29. Динамика цен на первичном рынке жилья ЛО,  февраль ─ апрель 2014

  Диаграмма 30. Распределение новостроек Санкт-Петербурга по районам, июнь 2014

  Диаграмма 31. Распределение новостроек Ленинградской области по районам, июнь 2014

  Диаграмма 32. Географическая структура рынка новостроек, июнь 2014

  Диаграмма 33. Распределение новостроек СПб и ЛО по застройщикам по количеству объектов, июнь 2014

  Диаграмма 34. Распределение новостроек по году ввода в эксплуатацию, июнь 2014

  Диаграмма 35. Распределение новостроек по классу жилья, июнь 2014

  Диаграмма 36. Распределение новостроек эконом-класса Санкт-Петербурга и ЛО по районам, июнь 2014

  Диаграмма 37. Распределение новостроек эконом-класса в СПб и ЛО по застройщикам по количеству объектов, июнь 2014

  Диаграмма 38. Распределение новостроек эконом-класса СПб и ЛО по типу конструктива, июнь 2014

  Диаграмма 39. Распределение новостроек эконом-класса СПб и ЛО по максимальному количеству этажей в объекте, июнь 2014

  Диаграмма 40. Распределение новостроек эконом-класса в СПб и ЛО по цене квартир-студий, июнь 2014

  Диаграмма 41. Распределение новостроек эконом-класса в СПб и ЛО по цене однокомнатных квартир, июнь 2014

  Диаграмма 42. Распределение новостроек комфорт-класса Санкт-Петербурга и ЛО по районам, июнь 2014

  Диаграмма 43. Распределение новостроек комфорт-класса в СПб и ЛО по застройщикам по количеству объектов, июнь 2014

  Диаграмма 44. Распределение новостроек комфорт-класса СПб и ЛО по типу конструктива, июнь 2014

  Диаграмма 45. Распределение новостроек комфорт-класса СПб и ЛО по максимальному количеству этажей в объекте, июнь 2014

  Диаграмма 46. Распределение новостроек комфорт-класса в СПб и ЛО по цене квартир-студий, июнь 2014

  Диаграмма 47. Распределение новостроек комфорт-класса в СПб и ЛО по цене однокомнатных квартир, июнь 2014

  Диаграмма 48. Распределение новостроек бизнес-класса Санкт-Петербурга и ЛО по районам, июнь 2014

  Диаграмма 49. Распределение новостроек бизнес-класса в СПб и ЛО по застройщикам по количеству объектов, июнь 2014

  Диаграмма 50. Распределение новостроек бизнес-класса СПб и ЛО по типу конструктива, июнь 2014

  Диаграмма 51. Распределение новостроек бизнес-класса СПб и ЛО по максимальному количеству этажей в объекте, июнь 2014

  Диаграмма 52. Распределение новостроек бизнес-класса в СПб и ЛО по цене квартир-студий, июнь 2014

  Диаграмма 53. Распределение новостроек бизнес-класса в СПб и ЛО по цене однокомнатных квартир, июнь 2014

  Диаграмма 54. Распределение новостроек элит-класса Санкт-Петербурга и ЛО по районам, июнь 2014

  Диаграмма 55. Распределение новостроек элит-класса в СПб и ЛО по застройщикам по количеству объектов, июнь 2014

  Диаграмма 56. Распределение новостроек элит-класса СПб и ЛО по типу конструктива, июнь 2014

  Диаграмма 57. Распределение новостроек элит-класса СПб и ЛО по максимальному количеству этажей в объекте, июнь 2014

  Диаграмма 58. Распределение новостроек элит-класса в СПб и ЛО по цене квартир-студий, июнь 2014

  Диаграмма 59. Распределение новостроек элит-класса в СПб и ЛО по цене однокомнатных квартир, июнь 2014

  Диаграмма 60. Структура ипотечных программ кредитования на квартиры первичного и вторичного рынков недвижимости, декабрь 2013

  Диаграмма 61. Количество программ ипотечного кредитования на квартиры в новостройках, которые предлагают банки, декабрь 2013

  Диаграмма 62. Валюта предоставления ипотечных кредитов на квартиры на первичном рынке жилья банков РФ, декабрь 2013

  Диаграмма 63. Распределение ипотечных кредитов на квартиры на первичном рынке по минимальной сумме, декабрь 2013

  Диаграмма 64. Распределение ипотечных кредитов на квартиры на первичном рынке по максимальной сумме, декабрь 2013

  Диаграмма 65. Распределение ипотечных кредитов на квартиры на первичном рынке по минимальному сроку, декабрь 2013

  Диаграмма 66. Распределение ипотечных кредитов на квартиры на первичном рынке по максимальному сроку, декабрь 2013

  Диаграмма 67. Топ-25 застройщиков СПб и ЛО по объему чистой прибыли, 2012

  Диаграмма 68. Динамика выручки компании «Setl City», 2005─2008, 2012

  Диаграмма 69. Динамика чистой прибыли компании «Setl City», 2005─2008, 2012

  Диаграмма 70. Динамика выручки компании «Абсолют Строй Сервис», 2006─2012

  Диаграмма 71. Динамика чистой прибыли компании «Абсолют Строй Сервис», 2007─2012

  Диаграмма 72. Динамика выручки компании «Балтрос», 2005─2012

  Диаграмма 73. Динамика чистой прибыли компании «Балтрос», 2005─2012

  Диаграмма 74. Динамика выручки компании «ГлавСтройКомплекс», 2005─2008, 2012

  Диаграмма 75. Динамика чистой прибыли компании «ГлавСтройКомплекс», 2005─2008, 2012

  Диаграмма 76. Динамика выручки компании «Домостроительный Комбинат «Блок», 2005─2012

  Диаграмма 77. Динамика чистой прибыли компании «Домостроительный Комбинат «Блок», 2005─2012

  Диаграмма 78. Динамика выручки компании «Инжпетрострой», 2005─2012

  Диаграмма 79. Динамика чистой прибыли компании «Инжпетрострой», 2005─2012

  Диаграмма 80. Динамика выручки компании «КВС», 2005─2012

  Диаграмма 81. Динамика чистой прибыли компании «КВС», 2005─2012

  Диаграмма 82. Динамика выручки компании «Лемминкяйнен Рус», 2005, 2011─2012

  Диаграмма 83. Динамика чистой прибыли компании «Лемминкяйнен Рус», 2005, 2011─2012

  Диаграмма 84. Динамика выручки компании «ЛенРусСтрой», 2006─2009, 2011─2012

  Диаграмма 85. Динамика чистой прибыли компании «ЛенРусСтрой», 2006─2009, 2011─2012

  Диаграмма 86. Динамика выручки компании «ЛенСпецСМУ», 2005─2012

  Диаграмма 87. Динамика чистой прибыли компании «ЛенСпецСМУ», 2005─2012

  Диаграмма 88. Динамика выручки компании «Ленстройтрест», 2005─2012

  Диаграмма 89. Динамика чистой прибыли компании «Ленстройтрест», 2005─2012

  Диаграмма 90. Динамика выручки компании «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад», 2005─2009, 2011─2012

  Диаграмма 91. Динамика чистой прибыли компании «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад», 2005─2009, 2011─2012

  Диаграмма 92. Динамика выручки компании «Мавис-Строй», 2006, 2008─2010, 2012

  Диаграмма 93. Динамика чистой прибыли компании «Мавис-Строй», 2006, 2008─2010, 2012

  Диаграмма 94. Динамика выручки и чистой прибыли компании «ПетроСтрой», 2011─2012

  Диаграмма 95. Динамика выручки «Строительной компания «Дальпитерстрой», 2005, 2008, 2010─2012

  Диаграмма 96. Динамика чистой прибыли «Строительной компания «Дальпитерстрой», 2005, 2008, 2010─2012

  Диаграмма 97. Динамика выручки «Строительной компания «Темп», 2008, 2011─2012

  Диаграмма 98. Динамика чистой прибыли «Строительной компания «Темп», 2008, 2011─2012

  Диаграмма 99. Динамика выручки и чистой прибыли «Строительной компании «Аркада», 2011─2012

  Диаграмма 100. Динамика выручки «Строительной Корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга», 2005─2012

  Диаграмма 101. Динамика чистой прибыли «Строительной Корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга», 2005─2012

  Диаграмма 102. Динамика выручки компании «Строительный трест», 2007─2012

  Диаграмма 103. Динамика чистой прибыли компании «Строительный трест», 2007─2012

  Диаграмма 104. Динамика выручки компании «ЮИТ Санкт-Петербург», 2005─2012

  Диаграмма 105. Динамика чистой прибыли компании «ЮИТ Санкт-Петербург», 2005─2012

  Диаграмма 106. Рейтинг строительных компаний и девелоперов по числу акций, май 2013 ─ май 2014

  Диаграмма 107. Распределение акций по количеству объектов,  май 2013 ─ май 2014

  Диаграмма 108. Структура акций по районам СПб и ЛО, май 2013 ─ май 2014

  Диаграмма 109. Структура акций по типу оплаты, май 2013 ─ май 2014

  Диаграмма 110. Структура акций по типу объекта, май 2013 ─ май 2014

  Диаграмма 111. Распределение акций по дате публикации, май 2013 ─ май 2014

  Диаграмма 112. Структура ответов на вопрос «Куда, на Ваш взгляд, наиболее выгодно вкладывать средства в 2014 году?», февраль 2014

  Диаграмма 113. Структура ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, будет с ценами на первичном рынке жилья в первом полугодии 2014 года?», февраль 2014

  Диаграмма 114. Структура ответов на вопрос «Сколько Вы готовы платить за кв. м жилья в новостройках, реализуемых вблизи КАД?», февраль 2014

  Диаграмма 115. Структура ответов на вопрос «Могут ли прогнозируемые проблемы с парковкой стать причиной, по которой Вы откажетесь от покупки квартиры?», февраль 2014

  Диаграмма 116. Структура ответов на вопрос «Какое событие 2013 года стало главным для рынка недвижимости России?», февраль 2014

  Диаграмма 117. Структура ответов на вопрос «Реально ли, на Ваш взгляд, в 2014 году побить рекорд по вводу нового жилья в Санкт-Петербурге, установленный в 2013 году?», февраль 2014

  Диаграмма 118. Структура ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, изменятся в 2014 году ставки по ипотеке?», февраль 2014

  Диаграмма 119. Структура ответов на вопрос «Имеет ли смысл сегодня инвестировать средства в малогабаритные квартиры в строящихся домах на окраинах?», февраль 2014

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Классификация жилья в новостройках, 2012

  Рисунок 2. Проект Новая Охта, 2014

  Рисунок 3. Проект ЖК Прогресс в Кудрово, 2014

  Рисунок 4. Проект ЖК Звездный, 2014

  Рисунок 5. Проект ЖК Небо Москвы, 2014

  Рисунок 6. Квартал Новая Скандинавия, 2014

  Рисунок 7. Проект корпуса 5.2 квартала Новая Скандинавия, 2014

  Рисунок 8. Проект ЖК Времена года, 2014

  Рисунок 9. ЖК Новый город, 2014

• Бизнес-план строительства складского комплекса класса А 2014г.
  Цель бизнес-плана – обоснование экономической эффективности создания складского комплекса класса А на территории Московской области. Для этого было проведено глубокое исследование существующего рынка, определены основные игроки, а также потребители предлагаемых услуг. Выдержки из текста: Ключевой услугой проекта является сдача в аренду и продажа складских, а также офисных площадей. …Рынок недвижимости в целом и рынок аренды жилых и нежилых помещений в Москве и Московской области является самым перспективным и быстро развивающимся, особенно в отдельных его сегментах. …За первые ххх квартала ххх года в сравнении с предыдущим аналогичным периодом спрос на складские помещения постоянно ххх. При этом, именно в Московской области было заключено сделок на ххх тыс. м2. Что касается всего ххх года, то приобретено и арендовано около ххх. м2. …Планируется, что минимальная заполненность складского комплекса будет составлять ххх тыс. м2, то есть ххх% от всей площади. В 2015 году ожидается, что данный показатель увеличится до ххх%. …В первый год работы выручка практически в ххх раза покрывает расходы на себестоимость, с каждым годом эта разница ххх, и на запланированный 2020 год эта разница составляет уже ххх тыс. руб. в пользу ххх. Валовая рентабельность так …
• Бизнес-план открытия гостиницы
  Более подробно описание услуг представлено ниже. Описание пакета услуг Стоимость услуг Позиционирование услуг Как показывают результаты последних исследований потребителей, то в настоящее время многие путешественники предпочитают останавливаться в единичных отелях, которые обладают своей историей и могут предложить в первую очередь уют и комфорт, уникальный дизайн. Сетевые отели, несмотря на высокий уровень обслуживания, все меньше стали отличатся друг от друга, таким образом, теряя свою уникальность, для многих гостей они перестают быть интересными. Таким образом, при работе с клиентами, следует акцентировать внимание на следующем: … … Концепция рекламной и PR кампаний Итак, работа по продвижению стоит вести в следующих направлениях. Сайт компании и его продвижение … Специализированные порталы, справочники и форумы для туристов. … Партнерский маркетинг ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Организационный план реализации проекта В течение первых 3-х месяцев работы над проектом решаются следующие задачи: … Производство услуг ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА Формирование штата сотрудников Отметим, что в данном проекте качество услуги зависит от сотрудников гостиницы, которые ее предоставляют. Начиная с общения с клиентом в день въезда и заканчивая уборкой его номера, необходимо четко понимать, что вся ответствен…
• Российский рынок консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов – 2012г.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
  
  1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
  
  1.1. Население России
  
  Численность населения
  
  Крупнейшие города
  
  Уровень жизни населения
  
  Экономическая активность
  
  1.2. Экономическая ситуация
  
  Динамика развития экономики
  
  Стабильность государственного бюджета
  
  1.3. Положение России в мире
  
  Доля РФ в мировом населении
  
  2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
  
  2.1. Характеристика консервов и пресервов
  
  2.2. Технология производства рыбных консервов и пресервов из рыбы.
  
  2.3. Способы классификации
  
  Классификация консервов и пресервов по ОКПД
  
  Классификация консервов и пресервов по ОКП
  
  Классификация консервов и пресервов по ТН ВЭД
  
  Классификация консервов по видам:
  
  3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
  
  3.1. Рынок консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов
  
  Динамика объема российского рынка
  
  Доля импорта на российском рынке
  
  Динамика доли импорта на российском рынке
  
  Потребление консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в России
  
  Струк…
• Российский рынок сыра (выпуск 2)
  сегментировать сыры в зависимости от объема продаж: 1. Основная группа (базовый ассортимент). В данную группу входят твердые и плавленые сыры, пользующиеся наибольшей популярностью и доступные по цене. Соответственно эти сорта наиболее часто покупаются потребителями. Марки, входящие в эту группу, можно охарактеризовать высоким оборотом и небольшой торговой наценкой. На эти сыры спрос устойчив и высок на территории всей России. 2. Элитная группа. Данная группа включает в себя дорогие сорта сыра, которые покупаются небольшими объемами. К элитным можно отнести мягкие сыры (Фетаки) и сыры с плесенью (Дор Блюю, Рокфор), то есть сыры, которые покупают время от времени. В связи с дороговизной данной категории сыров, основной спрос на эти сорта приходится на крупные города, где уровень жизни населения достаточно высок. 3. Дополнительная группа. Сыры, находящиеся в этой группе, по объему продаж занимают промежуточное положение между элитной и основной группой. Можно отнести данные сыры к элитным, только они более дешевые. Соответственно, сыры этой группы покупают чаще, чем элитные, но реже, чем сорта базового ассортимента. К дополнительным относятся такие марки твердых сыров как, «Олтермани», «Маасдам», «Президент», «Швейцарский», «Ферндейл». ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Повышение та…