Маркетинговое исследование московского рынка фитнеса: потребители и участники рынка, 2006-2011 (артикул: 01775 26974)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

         Маркетинговое исследование московского рынка фитнеса: потребители и участники рынка, 2006-2011 проведено специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в сентябре – октябре 2008 г.
         Согласно экспертным оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», московский рынок услуг фитнеса в 2008 - 2011 годах продолжит свое развитие при сохранении умеренных темпов роста.
         По расчетам ЭКЦ «Инвест-Проект», ёмкость рынка услуг фитнеса в Москве оценивается почти в 1 млрд. долл., при этом объем рынка по итогам 2008 г. составит 496 млн. долл. (11,6 млрд. руб.), что соответствует 50% ёмкости рынка. Общее число людей, купивших абонементы и клубные карты в 2008 г. составляет более *** тыс. Среднестатистическая посещаемость фитнес-центров – *** посещений в неделю в течение года. Появление новых крупных игроков на рынке не прогнозируется.
         Цель исследования – представить участникам рынка его динамику и прогноз развития на основе существующих тенденций. В результате каждый участник рынка сможет усилить свои конкурентные преимущества, обоснованно оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2009-2011 гг., обеспечить обществу более полное и качественное удовлетворение его потребностей в здоровье и красоте.
         Ключевые данные исследования: 
  - прогноз фактического объема и емкости рынка за период с 2006 по 2011 гг. с учетом ожидаемого реального платежеспособного спроса;
  - анализ выручки 5 лидеров рынка (в долл. и % от объема рынка) за период с 2006 по 2011 гг.;
  - распределение доходов и затрат населения Москвы на фитнес по 10 децильным группам;
  - рекомендуемые размеры «среднего чека» по 5 ценовым категориям: «премиум», «люкс», «бизнес», «средний класс», «демократичный» и дополнительно «эконом» (т.н. «качалки» по цене 300-500 руб. в месяц) на основе реальных денежных доходов потребителей;
  - оценка объемов продаж в целевых доходных группах потребителей.
   
         Методы исследования: 
  - анализ открытой вторичной информации,
  - телефонный опрос участников рынка,
  - эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
         Формирование выборки
  В выборку данного исследования были включены все фитнес-центры и клубы московского региона, открытые для неопределенного множества лиц, кроме спортивных клубов.
   2006 2007 2008 2009 2010 2011
  Компания $млн. / год % $млн. / год % $млн. / год % $млн. / год % $млн. / год % $млн. / год %
  «World Class»                       
  «Планета Фитнеса»                       
  «City Fitness»                       
  «Orange Fitness»                       
  «Империя Фитнеса»                       
  5 лидеров                       
  Прочие игроки                       
  Рынок: $ млн. / освоенная доля, %                       
         Исследование содержит информацию о выручке пятерки лидеров в 2006-2011 гг. и динамику изменения долей рынка – в большую или меньшую стороны. Кроме того, в исследовании приводятся данные об изменении объема рынка фитнеса и его емкости. Анализ этих данных позволяет действующим фитнес-центрам и клубам скорректировать свою маркетинговую стратегию на период 2009-2011 гг., а предпринимателям, которые хотят открыть свой фитнес-центр, определиться с параметрами рынка, выбрать наиболее подходящую ценовую нишу, разработать стратегию успешного выхода на рынок.
         Также в исследовании проанализированы принятые наименования ценовых категорий и рекомендованы соответствующие им целевые группы потребителей в зависимости от их доходов и затрат на услуги фитнес-центров.
   Цена на услуги фитнеса
  (руб. / год)
  Ценовая категория Min Max Средняя
  цена
    «Премиум»     
  «Люкс»
  («World Class», «OrangeFitness»)     
    «Бизнес-класс»     
  «Средний класс»
  («Планета Фитнеса», «CityFitness»)     
  «Демократичная»
  («Империя Фитнеса»)     
    «Бюджетная»     
         Анализ интервалов цен на услуги фитнеса по ценовым категориям позволяет более точно выстраивать ценовую политику компании, более обоснованно определять цены на клубные карты и абонементы, разрабатывать перечень и качество дополнительных услуг. Так, например, позиционирование в классе «люкс» предполагает качество и цены услуг в диапазоне от *** до *** тыс. руб. в год, а в среднем – *** тыс. руб. в год.
         Кроме того, эти данные позволяют руководству компаний-участников рынка оценить среднедушевые доходы своих целевых групп потребителей и впредь обоснованно разрабатывать для них линейку продуктов. Данные о доходах посетителей также позволяют оценить запас роста цен на свои услуги, предположить род занятий, уровень образования, сферы деятельности целевых групп потребителей и т.д.
         Так, среднедушевые доходы клиентов сетей «Планета Фитнеса», «CityFitness» находятся в диапазоне от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел., а клиентов более дорогой сети «World Class» – от *** до *** тыс. руб. / мес. / чел. Определен также объем рынка фитнеса по каждой из 10 децильных групп и выявлено, что лица с доходами до *** тыс. руб. / мес. / чел. не пользуются услугами фитнес-центров из-за недостаточного уровня дохода, а лица с доходами свыше *** тыс. руб. / мес. / чел. не заинтересованы в услугах фитнес-центров как в связи с низкой воспринимаемой ценностью занятий фитнесом в обществе представителей менее обеспеченных децильных групп, так и в связи с отсутствием свободного времени для регулярных занятий.
   Маркетинговое исследование рынка фитнеса, 2006-2011 содержит 65 страниц, в том числе 22 таблицы,  7 графиков, 7 диаграмм и 1 рисунок.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................................ 3

  2. ОБЗОР РЫНКА ФИТНЕСА .......................................................................................................................... 4
  2.1. История развития мирового и российского фитнеса ............................................................................... 6
  2.2. Сегментация фитнес-заведений в Москве: .............................................................................................. 8
      2.2.1. По количеству предоставляемых услуг ........................................................................................... 10
      2.2.2. По целевой аудитории ...................................................................................................................... 13
      2.2.3. По стоимости ..................................................................................................................................... 14
      2.2.4. По размеру ......................................................................................................................................... 15
      2.2.5. По оплате и членству ........................................................................................................................ 16
  2.3. Зарубежные фитнес-сети ........................................................................................................................ 19
  2.4. Перечень всех фитнес-центров и клубов Москвы ................................................................................. 21
  2.5. Анализ месторасположения фитнес-центров и клубов в Москве и Московской области .................. 24
  2.6. Численность посетителей фитнес-центров и клубов ............................................................................ 25
  2.7. Структура спроса на фитнес-услуги в Москве ....................................................................................... 29

  3. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕСА, 2008 ......................................................... 31

  4. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА ФИТНЕСА, 2006-2011 ........................................................................... 34

  5. АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА ...................................................................................................................... 46
  5.1. «World Class» ............................................................................................................................................ 47
  5.2. «Планета Фитнес» .................................................................................................................................... 50
  5.3. «CityFitness» ............................................................................................................................................. 53
  5.4. «OrangeFitness» ........................................................................................................................................ 56
  5.5. «Империя Фитнеса» ................................................................................................................................. 57

  6. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИТНЕС-УСЛУГ .............................................................. 59
  6.1. Финансовые характеристики целевых групп потребителей фитнес-услуг .......................................... 59
  6.2. Распределение доходов москвичей и их затраты на фитнес .............................................................. 61

  7. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ФИТНЕСА ............................................................................................ 65

• Перечень приложений

  Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

  СПИСОК ТАБЛИЦ
  Таблица 1. Ценовая сегментация по стоимости занятий в год и насыщенность сегментов.
  Таблица 2. Сегментирование фитнес-клубов по площади.
  Таблица 3. Перечень заведений фитнеса Москвы.
  Таблица 4. Распределение запрашиваемых россиянами услуг по спортивной направленности, 2008.
  Таблица 5. Основные параметры рынка: число заведений, млн. долл. и % рынка, 2008.
  Таблица 6. Динамика выручки и долей рынка топ-5 игроков, 2006-2011 гг.
  Таблица 7. Приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2011 гг.
  Таблица 8. Выручка и доля рынка сети «World Class», 2006-2011, долл. и %.
  Таблица 9. Адреса клубов «World Class» в Москве.
  Таблица 10. Выручка и доля рынка сети «Планета Фитнес», 2006-2011, долл. и %.
  Таблица 11. Адреса клубов «Планеты Фитнес» в Москве.
  Таблица 12. Выручка и доля рынка сети «CityFitness», 2006-2011, долл. и %.
  Таблица 13. Адреса клубов «CityFitness» в Москве.
  Таблица 14. Адреса сети «Orange Fitness» в Москве.
  Таблица 15. Выручка и доля сети «Orange Fitness», 2006-2011 гг., млн. долл. и %.
  Таблица 16. Адреса сети фитнес-клубов «Империя Фитнеса» в Москве.
  Таблица 17. Выручка и доля рынка сети «Империя Фитнеса», 2006-2011, долл. и %.
  Таблица 18. Рекомендуемые интервалы цен на услуги фитнеса по ценовым категориям, долл. и руб. в год.
  Таблица 19. Соответствие среднедушевых доходов посетителей ценовым категориям фитнеса.
  Таблица 20. Доходы децильных групп населения Москвы и их затраты на фитнес в январе - мае 2008 года.
  Таблица 21. Распределение доходов и затрат на фитнес 10 % наиболее обеспеченных горожан.
  Таблица 22. Распределение доходов и затрат на фитнес 1 % наиболее обеспеченных горожан.
  СПИСОК ДИАГРАММ
  Диаграмма 1. Доли посетителей фитнеса от численности населения крупных городов, %.
  Диаграмма 2. Рейтинг спортивных услуг среди населения Москвы, %
  Диаграмма 3. Структура спроса на спортивные услуги среди россиян (по группам услуг), 2008.
  Диаграмма 4. Структура спроса на спортивные услуги (по группам) среди российских женщин, 2008.
  Диаграмма 5. Структура спроса на спортивные услуги (по группам) среди российских мужчин, 2008.
  Диаграмма 6. Доли участников рынка, 2008, %.
  Диаграмма 7. Доли доходов децильных групп населения Москвы в январе - мае 2008 года.
  СПИСОК РИСУНКОВ
  Рис. 1. Расположение заведений фитнеса в Москве и Московской области.
  СПИСОК ГРАФИКОВ
  График 1. Динамика численности посетителей фитнеса, 2006-2011.
  График 2. Динамика объема рынка, 2006-2011 гг., $.
  График 3. Динамика освоения рынка, 2006-2011 гг., %.
  График 4. Динамика выручки топ-5 игроков рынка, 2006-2011 гг.
  График 5. Динамика относительных долей топ-5 игроков рынка, 2006-2011 гг.
  График 6. Годовые приросты выручки топ-5 игроков и рынка в целом, 2006-2011 гг.
  График 7. Динамики долей топ-5 игроков рынка, 2000 – 2015 гг.

   

• Анализ рынка подсолнечного масла в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг
  Аннотация По оценкам BusinesStat, в 2012 г натуральный объем продаж подсолнечного масла в странах СНГ составил 2,9 млн т, что на 6,3% выше показателя 2008 г. В 2013-2017 гг натуральный объем продаж подсолнечного масла в странах СНГ будет увеличиваться на 1,3-2,4% в год. В странах СНГ в 2008-2012 гг потребляли в основном подсолнечное масло собственного производства. Доля импортной продукции в общем объеме продаж в 2008-2012 гг составляла 16,3- 19,4%. Производство вносит основной вклад в предложение на рынке подсолнечного масла в странах СНГ. Объем производства подсолнечного масла в большей степени зависит от урожая подсолнечника. В 2008-2012 гг производство подсолнечного масла в регионе выросло почти в 1,7 раз и в 2012 г составило 7,0 млн т. Лидерами по производству подсолнечного масла среди стран СНГ являются Россия и Украина. «Анализ рынка подсолнечного масла в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 􀂃 Экономика и численность населения 􀂃 Производство подсолнечного масла 􀂃 Продажи подсолнечного масла 􀂃 Внешняя и внутренняя торговля подсолнечным маслом 􀂃 Импорт и экспорт подсолнечного масла 􀂃…
• Бизнес-план: Оценка экономической эффективности и себестоимость работ по переработке мусора. Расчет строительства мусоросортировочного комплекса
  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА Описание проекта и предполагаемых услуг Особенности организации проекта Информация об участниках проекта Месторасположение проекта МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН Обзор рынка мусороперерабатывающих предприятий в Юго-Восточной Азии Основные тенденции на рынке Анализ потребителей. Сегментация потребителей Обзор потенциальных конкурентов Прогноз развития рынка Ценообразование на рынке ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН Описание зданий и помещений Расчет стоимости строительства Описание технологического процесса Подбор и описание оборудования Прочие технологические вопросы Сырье, материалы и комплектующие ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН План по персоналу Организационная структура предприятия Схема взаимодействия с контрагентами План-график работ по проекту Источники, формы и условия финансирования ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА Юридический аспект Экологический аспект Социальный аспект Государственное регулирование ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Исходные данные и допущения Номенклатура и цены Инвестиционные издержки Потребность в первоначальных оборотных средствах Налоговые отчисления Операционные издержки (постоянные и переменные) Расчет себестоимости План продаж Расчет выручки Прогноз прибылей и убытков Прогноз движения денежных средств Анализ эффективности проекта Показатели эффективности проекта Мет…
• Типовой бизнес-план организации ледовой площадки с синтетическим покрытием в городе с населением свыше 0,8 млн человек (на примере г. Санкт-Петербурга)
  1.Резюме 1.1.Информация об инициаторе проекта 1.2.Краткое описание проекта 1.3.Сроки и этапы реализации проекта 1.4.Финансовые ресурсы и схема финансирования проекта 1.5.Оценка экономической эффективности проекта 1.6.Выводы 2.Маркетинговое окружение проекта 2.1.Описание и прогноз развития рынка услуг проекта в регионе сбыта 2.1.1.Описание рынка развлекательных услуг и организации отдыха 2.1.2.Общее описание и классификация услуг на рынке спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг Санкт-Петербурга 2.1.3.Определение видов спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых на рынке Санкт-Петербурга 2.1.4.Общее описание услуг, оказываемых катками в Санкт-Петербурге 2.1.5.Прогноз развития рынка услуг катков в Санкт-Петербурге 2.2.Расчет стоимости услуг 2.3.Маркетинговый план и основные мероприятия по продвижению проекта 3.Производственный план 3.1.Рекомендации по выбору местоположения, требования к наличию транспортных связей, инженерных сетей, ресурсов, близость к рынку сбыта 3.2.Потребность в площадях и производственных помещениях 3.3.Обоснование состава технологического оборудования 3.4.Требования к кадровому обеспечению. Расчет штатного расписания. 3.5.Планируемый объём производства продукции (услуг). График выхода на проектную мощность. 3.6.Сводный расчет капитальн…
• Бизнес-план создания сервисного центра бытовой техники
  Резюме
  1. Организационный план
  1.1. Миссия и цели компании
  1.2. Организационно-правовая структура
  1.3. Организационная структура
  2. План маркетинга и сбыта
  2.1 Описание услуг
  2.2 Описание рынка
  2.3 Описание конкурентов
  2.4 Потребители услуг
  2.5 Определение объема сбыта
  2.6 Ценообразование
  2.7 Реклама и связи с общественностью
  3. Производственный план
  3.1 Процессы оказания услуг
  3.2 Сырье, материалы и комплектующие
  4. Финансовый план
  4.1 Налоговое окружение
  4.2 План по персоналу
  4.3 Общехозяйственные издержки
  4.4. Анализ эффективности проекта
  4.5. Инвестиционный план
  4.6. Потребность в инвестициях
  4.7. Прогноз прибылей и убытков
  4.8. Прогноз Кэш-Фло
  4.9. Оценка рисков
  4.10. Анализ чувствительности
  Приложения